两位女基金经理

今天要聊下两位时代楷模，基金业的巾帼英雄。

一位是葛兰总，我一直对她的评价都是负面的，之前的cxo泡沫就是她怼起来的，当然，之前的灾难不能全部怪她，这个行业的商业模式就是卖流量。没有葛兰也有张兰李兰，每个时代都有属于他们的葛兰，之前的仁泽松、王茹远，王亚伟都是这个模式。

但是一季度猛切AI这些业绩兑现不了的股票是几个意思？你也不是游资啊，能炒一把就走吗？完全暴露了追涨啥跌的本质嘛。

再来看另一位，新时代女性的代表，李蓓。说她是代表不仅因为她业绩好，事业高度非常高，更因为她敢于公开征集男友，我的有位事的理想就是被她包养，现在天天跑步，养身，时刻准备投简历。

今天，李蓓掌管的半夏投资发文回应旗下产品暂停申购，表示现在半夏宏观对冲系列的规模已经超过了100亿，如果规模再扩大较多，若干经常使用的工具，就会面临交易所的持仓限制，对策略的实现和长期收益率水平就会产生一定的影响。虽然知道蓓总很会炒作，但这种炒作应该欢迎，在有流量且业绩处于顺风的情况下还能保持克制的基金管理人，值得长期关注。

其它：

1、今天最重要的事莫过于中财委聚焦现代产业体系和人口高质量发展。做A股一定要懂党和政府是怎么管理经济的，党的会议和文件就是最高指示，党的会议精神是总方针，后面肯定会有一系列的组合拳来落实这个总方针。我觉得应该引起重视的是一方面是再次在党的会议里面提到了“要把握人工智能等新科技革命浪潮”，前瞻地看到产业趋势的方向，令人佩服；另一方面后面人口政策可能会继续超预期，应该对疫苗这种因为人口出生率的下降估值被压制的行业保持关注。在中国做投资还是要懂点政治，才能更好地判断价值。

2、世卫组织宣布新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。这事翻篇了，经济复苏的节奏也不取决于这个。

3、骗子黄涨价了，中药最近大多上天了，但最具有代表性的中药股却没怎么动，可见筹码结构对股价的影响还是蛮大的，涨得好的大多是机构配置仓位低的股票，像片仔癀这种被兰总重仓的股票涨起来就很难。

4、李彦宏的发言今天好像有点终结算力炒作的意思，他说“当前中国算力规模水平在全球数一数二”，他觉得在算力之外，创新能力更关键。阿里云在降价，也说明算力这玩意暂时都不缺啊，要是特别缺还能降价？各种信号都在表明，AI算力炒作该毕业了。

5、美国4月非农就业人数强于预期，美国国债收益率上行。看到一个段子，说中金年初做的宏观预测，全部反着来的话，目前全是对的。

投资很难，但经历了2年的调整，加之最近AI和中特估的爆拉使得成交量暴增，我觉得这只是牛市的预演，未来3年肯定有起码不低于19-21年的投资机会。不要因为几个月的阴霾失去了对更大视野的判断，未来肯定能赚大钱。