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关注国产大算力芯片、英伟达/AMD 产业链、上游硬件供应 商、下游多模态应用落地等。1)GPU/AI 芯片:寒武纪、海光信息、 景嘉微、澜起科技;2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技;4)FPGA:紫光国微、复 旦微电、安路科技;5)芯片 IP:芯原股份、华大九天;6)服务器: 浪潮信息、工业富联、中科曙光;7)Chiplet 等先进封装相关:通富 微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材;8)光 模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;9)AIoT:乐鑫科技、恒玄股份、 炬芯科技;10)SoC:晶晨股份、瑞芯微、全志科技、恒玄科技、富瀚 微;11)Risk-V:兆易创新、芯原股份、国芯科技、北京君正;12)存 算一体:兆易创新、恒烁股份;13)存储芯片/模组:兆易创新、佰维 存储、江波龙、北京君正、聚辰股份;14)CPU/GPU 等供电芯片:杰华 特、晶丰明源;15)多模态下游应用:海康威视、大华股份、萤石网 络、漫步者等