巨头被罚80亿

昨天滴滴调查结果出来了，公司罚款80.26亿，两位高管各罚款100万。

 

原因是存在16项违法事实，主要聚焦在过度收集用户信息，涉及到截图（1196.39万条）、剪切板、人脸识别（1.07亿条）、年龄段（5350.92万条）、职业（1633.56万条）、亲情关系（138.29万条）、位置（1.67亿条）等信息。

 

这些都是用户最隐私的信息，有了这些，就可以给用户做画像，从中获取利益。

 

当然除了过度收集信息，还存在严重影响国家安全的数据处理活动，以及在接受调查时，阳奉阴违、恶意逃避监管等其他违法违规问题。

 

滴滴去年6.30日上市，发行价14美元，募资40亿美金，上市当天最高冲到18美元，市值近千亿美金。

 

2天后网信办对其启动网络安全审查，滴滴出行停止新用户注册，4天后APP下架，紧接着7部门入驻审查。

 

截止到昨天出结果，时间差不多一年

 

1、白酒今天小幅回调，从K线上看继续沿着5日线下行，表现较为弱势。从估值上看，白酒当前PE为39.17，百分位75.68%，估值偏高。

 

消息上，昨晚白酒一哥茅台公布了半年报业绩预告，预计营收594亿元，净利润297亿元，增长在20%左右。初看这一数据，感觉YQ对高端酒基本没啥影响。当然，这也与公司自身努力分不开。回顾上半年，茅台先是上线了自有APP“i茅台”，直接面对消费者，累计获得超过1800万的注册用户；然后推出了新品1935以及100ML小瓶装的高附加值高利润的产品，当然还有屡上热搜的冰激凌，持续跨圈取得年轻人的青睐。

 

从整个白酒行业背景来看，自2017年白酒产量达到峰值1198.1万千升后，便一路下降，到21年萎缩至715.6万千升，但与之相反的是行业份额却越来越集中，“马太效应”明显。根据数据显示，一季度茅台、五粮液在内的“白酒TOP8”成员营收占了全国白酒的51.74%，利润占比更是高达76.71%。所以在未来市场竞争中，中小酒企的机会“微乎其微”，更多还是看高端酒。

 

这一点在刚结束的基金二季报中也能得到印证，在整个公募基金前十大重仓股中，白酒占据了4席，并且均获得了加仓。茅台也以1933亿的持股总市值，排在第一位。

 

 

2、医药今天下跌1.6%，从技术上看，目前处于上面受到20日线的压制、下面有120日线支撑的局面，后续可能要在这个区域内震荡一段时间。消息上，也有不少医药股披露中报预告，在最新披露的16家公司中，体外诊断检测以及CXO行业业绩猛增，不少起步都是两三倍增长。

 

不过与业绩增长相反，医药板块的估值却屡刷新低。目前中证医疗指数市盈率维持在30倍左右，估值水平低于历史上99%的时间，甚至低于2018年大熊市末期时的水平。

 

从公募基金的持仓情况看，当下对医药配置比例较低，处于过去10年的相对低位。

 

不过从“顶流”基金经理动向来看，“公募一哥”张坤二季度开始看好医药，直接把港股药明买进了前十大重仓。同样作为老将的傅鹏博，二季度也增加医药股的配置。

本身就身处医药赛道的“公募一姐”葛兰，把对医药的持仓由一季末的81.56%提升至88.3%，也是在加仓。并且葛兰也从大妈变女皇，规模重新回到了千亿。

 

3、新能源今天高开低走，最终平收。从技术上看，已经4连阴，K线上沿5日均线稳步下移，形态上不太乐观。消息上，从昨天开始，为期3天的2022世界动力电池大会在四川宜宾开幕，这也是全球首个世界级的电池盛会。在昨天的主题演讲中，既有电池大佬“炫富”，也有车企老总“诉苦”。

 

作为电池一哥，宁德时代董事长说公司全球市场份额达到了34%，每3辆电动车就有1辆采用宁德的电池。他还说，在过去十年中，动力电池能量密度的增长带来了续航里程 6-7倍的提升，成本下降了80%。不过紧接着上场的广汽董事长却开始抱怨，说电池的成本已经占到新能源整车的40%~50%，甚至 60%，车企就是在给电池厂商打工。

 

而这边宁德的首席科学家也表示不乐意了，说今年公司虽然还没亏本，但也基本上是在稍有盈利的边缘挣扎，非常痛苦。中下游厂商都在抱怨，利润大头肯定被上游给拿走了，像电池的原材料，今年碳酸锂价格一度飙升至 51.5 万元 / 吨，一年多的时间涨幅超 10 倍。不过这种现象应该不会持续太久。

 

4、光伏今天上涨1.29%。与新能源车相比，光伏行业的景气度甚至还要好。从最新公布的行业数据看，1-6月国内光伏新增规模30.88GW，同比增长+137%。要知道，这30GW的装机是在均价280块的硅料价格下做到的，且下半年才是光伏装机的旺季。本周硅料的价格还在涨，算起来已经8连涨了。就在这样的背景下，昨天光伏龙头隆基发了业绩预告，符合预期，算是给整个行业吃个定心丸。

 

自7月份以来，A股就没了冲劲，本周仿佛进入了牛皮市，在3200-3300之间窄幅波动，反倒是美股反弹了不少。

 

这种行情肯定没有前两个月舒服，但A股从来没有慢牛一说，短期涨多了必然要调整。

 

而且市场大约80%以上的时间，属于下跌或震荡，而上涨不超过20%，可能A股比20%还要少。

 

所以投资需要耐心、需要等待，我们还是按计划执行，慢慢建仓。

温馨提示：市场有风险，投资需谨慎。投顾机构不保证以上基金投资组合策略一定盈利以及最低收益，也不做保本承诺。

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