天齐锂业港股发售1.64亿股！

内地锂生产商天齐锂业(09696.HK)(002466.SZ)-5.60 (-4.361%)公布来港上市计划，将全球发售约1.64亿股H股，当中90%为国际发售，其余10%于本地公司发售。每股招股价介乎69至82元，最多集资约134.58亿元，料成为本港年初至今最大宗IPO。每手200股入场费约16,565.3元。

招股期由明日(6月30月)起至下周三(7月6日)中午截止，预期将于7月13日上市。摩根士丹利、中金和招银国际为联席保荐人。

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是次招股引入7名基石投资者，包括中创新航科技、中国太保投资管理(香港)、LG Chem Ltd、太平洋资产管理、深圳市德方纳米科技、四川能投(香港)及金山(香港)国际矿业，合共认购49.03亿元，以发售价中位数计，占未行使超额配售股前的发行规模约39.6%。

以发售价中位数每股75.5元计，预期全球发售所得款项净额为120.22亿元，将主要用于偿还SQM债务的未偿还余额、为安居工厂一期建设拨资、偿还若干中国国内银行贷款，以及营运资金与一般公司用途。