碳酸锂不讲理的暴涨，镁价忍气吞声？

       想信在火哥推出有色新三剑客中矿、红星、云海后，大家都对中矿走势感到惊艳。事实上，经过一年的起起伏伏，“你大爷还是你大爷”，依然是有锂走遍天下。碳酸锂的走势出乎大多数保守派的预计，强的让人乍舌，已经突破45万/吨了。我不知道那些脸被打肿的专家会不会晚上关灯反思，但火哥做了很多思考。结论就是：此次碳酸锂的涨价是史诗级的行情，任何过早下车的都会被抛得尾灯都看不见。史诗级的行情一定对应着史诗级的基本面，那就是电动汽车的史诗级别的增长。很多人对电动汽车鸡蛋里找骨头，吹毛求疵，但事实上特斯拉已经在物色国内的第二座超级工厂了，九城夺嫡彼此之间的竞争已经白热化。很多悲观派没有看到的一个事实就是像华为小米还有苹果等重量级玩家还没入场，电动汽车的竞争远远说不上激烈，但将来一定会有激烈甚至惨烈的竞争。特斯拉准备发布手机进入苹果的大本营，同样苹果也准备造车抄特斯拉的后路，这就是竞争！国内一些鼠目寸光的调研者看不到大势只在数据丛里打转，居然也敢号称专家？

       下面，重点回到云海和镁。大家都知道，镁合金构件对新能源汽车的渗透率已经逐步加大，正在积累量变到质变的过程。尤其是电池包的构件为了减重，镁合金配件已经成为首选，其他大中小型构件也逐渐替代了传统构件。据有关部门预测，从21年到30年，镁合金需求量每五年翻一番。虽说产量也在增长，但由于环保等因素产量的增长无论如何也赶不上需求的增长，供需缺口的持续放大已成定局。大家不要被每天的原镁行情蒙蔽了眼睛，原镁生产的大户陕西榆林其实是没有矿石的！也就是说我们是拿环境在换产量！具体因素比较敏感，国家环保部门其实一直也在重点关注这个问题（督导组一直没闲着），我在这里就不展开讨论了。火哥要着重提出的是据有关数据统计，生产1吨金属镁需要大约10吨白云石、1.1吨硅铁和0.2吨萤石，总体能源利用率约为5%-8%。金属镁生产污染物排放量大，年产1万吨金属镁企业，CO2排放量约为4万吨/年，SO2排放量600吨/年，烟尘排放量300吨/年（行业平均数据）。不可否认镁资源功能强大，上入太空下入海。应用范围也十分广泛。但与此同时需要注意的是，每精炼出1吨的镁，就会排放出大约20吨的二氧化碳，期间还会产生大量的废水，总之在镁金属的提炼过程中，会对环境造成严重的污染，这显然不符合全球以及国内当下的发展宗旨。众所周知，欧美的镁价比我们的高一倍以上，即使在去年镁价长的最疯狂突破七万（换算美刀超过一万）的时候，依然没能刺激他们重启产能。我们国家出口的原镁占到世界八成以上，妥妥的扛把子，但亮眼的数据背后有人关心我们付出的代价吗？现在全球资源民族主义盛行，南美要组成锂资源欧佩克，控制和占领新能源产业制高点。作为新能源产业的重要组成部分，甚至说将来不排除部分替代锂资源功能的镁资源，就应该卖低价？甚至不惜拿环境去换？国内的下游产业有经济压力可以理解，但面对碳酸锂不讲理的涨价，他们可能拿出硬气？就因为镁资源产量国内比较多就可以随便拿捏？火哥认为，稀土的悲剧不能在镁资源上重演，去年欧洲缺镁的时候，是我们及时扩大的出口量替他们解了燃眉之急。那时就有人提出镁资源是中国的“护国神山”概念，我认为提的好。越是优势资源我们越要倍加珍惜，各方都需要提高政治站位，不为眼前小利蒙蔽，为我们的镁资源合理利用和定价出一份力。

      具体到云海的股价， 走势在突破24元以后一直不温不火。但有时候我们要跳出股价看股价，所谓不识庐山真面目，只缘身在此山中。时人不识凌云木,直待凌云始道高。中矿资源和云海金属一直是火哥的心头最爱（红星发展倒要暂时靠后），而云海更一直被火哥视为第二个中矿。铁打的营盘流水的兵，云海金属上无数过客来去匆匆，究竟谁能蟾宫折桂？