中概股接连暴涨，早有基金经理提前潜伏，牛市号角已吹响？

7月28日， A股出现本周内二度大涨。

大金融一马当先，券商集体疯狂，盘面中更是出现“券商一哥”中信证券强势涨停。

过往看，龙头券商中信证券涨停多次出现在A股大小牛市行情前夕，这也被视作牛市最强信号。

难怪昨天市场纷纷喊话：牛回，速归！

同一天，港股也上演大反攻，恒指上涨1.41%，恒生科技指数涨2.89%，创五个半月新高，自5月底低点以来，恒生科技指数累计反弹超22%。

没想到的是，经历了白天A股港股联袂大涨后，晚间美股中概股接着暴涨。

纳斯达克金龙中国指数收涨6.97%，创下7个月来最大涨幅，本周已累涨13.59%。

其中，亘喜生物、好未来涨幅均超过24%。热门中概股中，小鹏汽车、哔哩哔哩、金山云均收获超15%的涨幅，爱奇艺、蔚来、腾讯音乐涨超10%，京东、拼多多、阿里巴巴收获超5%的涨幅。

除此外，最近两个月来，A股、港股各指数均出现不同程度上涨。

自6月1日——7月28日。

上证综指上涨2.23%

沪深300上涨5.11%

创业板指上涨1.19%

恒生指数上涨9.23%

恒生科技指数涨超23%

其中，香港上市的互联网近期涨幅居多。

中概股和港股科技股的大涨，让沉寂了两年的互联网又重回大家的投资视线。

事实上，早有基金经理提前潜伏，大举加仓。

基金二季报显示，重仓最多的互联网分别是：腾讯、美团、快手。

腾讯

张坤压倒性重仓，李晓星大幅增持

上半年末，张坤、胡昕炜、李晓星、王延飞、曲扬几位基金经理大幅重仓腾讯。

二季报显示，张坤管理的4只基金，全部重仓腾讯，持仓市值高达近77亿。

其中规模较大的（易方达蓝筹精选）和（易方达优质精选）更是将腾讯取代贵州茅台，晋升头号重仓股。

汇添富胡昕炜和银华李晓星也在二季度继续增持腾讯，李晓星增持幅度最大，较上季度增加43%，旗下基金管理规模较大的银华心佳（86亿）和银华心怡（76亿）是增持主力。

李晓星在二季报中提到，如此看好港股互联网巨头的核心逻辑在于：

在反垄断、流量红利消失的大背景下，降本增效仍是未来一个阶段互联网板块业绩持续上行的重要因素。在AI产业崛起的当下，我们认为港股的核心互联网公司最有可能抓住AI浪潮下的机遇，使得自身的体量上个台阶，结合当下的估值水平，有望迎来业绩估值双升的行情。

美团

张坤保持重仓，胡昕炜重拾“旧爱”

除了腾讯，美团和快手也是许多明星基金经理热衷的。

张坤依旧是大买家，整体持仓近42亿。

李晓星、胡昕炜和泉果基金赵诣也在二季度持续增持美团。

胡昕炜在二季度南下狂买美团，持仓数较上一季度增长近50%，赵诣的泉果旭源持股较上期增长近30%。

值得一提的是，胡昕炜是上述几位基金经理中，最早重仓美团的。

旗下基金添富价值创造定开混合，早在2019年四季度就将美团买成前十大重仓股，其后基金陆续买进，美团在胡昕炜的重仓序列中，几进几出。

现重拾旧爱，大力度增持。

快手

丘栋荣大举杀入

相较于市值较大的腾讯和美团，上市才2年多的快手也备受青睐。

其中，最积极的要数中庚的丘栋荣，代表作品中庚价值领航和中庚港股通价值，大幅杀入快手，买成重仓，持股数环比暴涨630.05%。

中庚价值领航最早在2022年一季度就曾重仓过快手，三季度卖掉，重仓两季，快手从65涨到90左右，即使在整体下跌趋势中，丘栋荣也成功捕获了波段回报。

此番丘栋荣再度杀回，是嗅到了什么机会？

针对加仓港股的策略，丘栋荣在二季报中提到：

港股二季度振幅较A股更大，港股整体估值水平基本处于历史较低的10%分位左右，港股性价比很高，且部分公司具备稀缺性，继续战略性配置。

写在最后：

洼地港股，低估互联网。

中概互联网自2021年2月见顶后，开启了长达两年多的大幅下跌，期间经历了监管趋紧、疫情冲击、“预摘牌”清单等一系列至暗时刻，直到去年10月下旬才出现些许反弹。

即使近期出现上涨，但自2021年2月到现在，恒生科技指数跌幅依旧超过-50%，也就是说，恒生科技指数仍然处在底部区域。

近期，一系列政策利好消息涌现，不下10个。

其中包括：促进民营经济发展、特大城市旧改、提振汽车和电子等消费、国企改革深化行动、加速推进5G、人民币汇率、银发经济等。

本周一，中央部署下半年经济工作，重点强调要搞活资本市场、房地产利好和解决地方债问题。

资本市场发出强劲上涨信号。

甚至外资都有了更强的信心。

券商中国指出，高盛在最新报告中提到，随着政治局会议确定下半年经济政策基调，中国市场的“政策底”已经形成，做多中国股市的窗口现已打开。中国股票在接下来的几个月内有望表现更好。

看来，中国资产是时候要重新定价了。

也希望坚守的基金经理们，守得云开见月明。

基金投资有风险，文中提及个股和基金仅作分析，不构成任何投资买卖建议。

作者：王亦可、花花妍

编辑：花花妍

数据来源：Choice、同花顺