华安基金投顾大失血:知名大V“基金教主”离任

大财可富司机 2023-03-01 07:56

原创 大财可富司机

今年是兔年,兔子生性活泼,喜好蹦跶。

公募基金经理也学到了精髓,个个“动若脱兔”,掀起离职潮,其中不乏有诺安基金蔡宇滨中银证券白冰洋等明星基金经理。

从目前情况来看,离职潮丝毫没有缓解的倾向,反而愈演愈烈,甚至波及到基金投顾主理人

2月27日,华安基金投顾团队发出多封致投资组合持有人的信。华安基金在信中表示,投顾团队主理人杨晓磊因个人原因不再参与组合策略的管理


杨晓磊是知名大V“基金教主”(现改名“晓磊的基金生活”),微博拥有粉丝45W+,雪球也有近万人的粉丝。

2022年2月,华安基金正式开始向客户提供基金投顾服务。4月,杨晓磊主理的“华安画线派”组合完成了从基金组合向投顾业务的升级,并更名为“体验派梦之队”。当时他表示,在一键升级为投顾业务后,基金组合原有的成分基金也会出现一定改变。比如,“华安画线派”的投资对象便从华安基金的内部组合转变成为了全市场组合,内部公司的基金占比较低。


根据华安基金的致投顾持有人的信,杨晓磊参与管理了六只投顾产品,分别是“端水大师”、“端水加点股”、“华安明星队”、“匠人匠心队”、“知足常乐攒”、“体验派梦之队”,对应不同风险承受能力的投资者。


运行一年以来,六只投顾产品收益如何?华安基金APP显示,截至2月27日产品收益如下:


端水加点股,业绩-3.45%,业绩基准-7.36%;


体验派梦之队,业绩-4.38%,业绩基准-7.50%;


匠人匠心队,业绩-4.56%,业绩基准-11.43%;


华安明星队,业绩-8.3%,业绩基准-10.61%;


知足常乐攒,业绩+0.62%,业绩基准1.48%。


端水大师未展现收益。

除“知足常乐攒”外,其他基本都是负收益,但也都基本跑赢了业绩基准。整体来看,业绩不差。


之前,杨晓磊作为华安基金投顾团队主理人,曾多次参加活动,不遗余力为自家投顾代言


杨晓磊曾在接受媒体采访时表示,“我经常在华安内部说,投顾业务的未来是星辰大海,值得我们用一辈子去努力。”


如今,才一年多的时间杨晓磊就离开了这个“值得用一辈子去努力”的地方,个中原因不得而知,而他本人也没有在微博中提及此事。


只有另一大V“北漂民工的日常”转发微博,并表示:“祝好!希望在新的平台做出更好的成绩。”


2月15日,华安基金在回顾基金投顾一周年时曾表示,截至2023年1月末,华安基金投顾业务累计服务客户近3万人,累计签约金额超11亿元


作为知名大V,“基金教主”的号召力强劲。据称粉丝跟投过亿。这意味着华安基金投顾签约金额中有近10%是“基金教主”的粉丝转化。


随着“基金教主”的离开,他的忠实粉丝是否也会跟随其步伐而离开,目前不得而知。


在失去重要一员大将后,华安基金投顾如何安抚投资人或成为至关重要的一环,毕竟“个性化的顾、专业化的投,守护每个账户,着力提升投资者获得感 ”是华安基金投顾打出的口号,如果投资人连最起码的安全感都不存在,其他的又将从何而来?

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