成立2年亏损50%:华泰柏瑞质量领先劝退投资人

智友养基 2023-02-20 07:53

一只曾经的爆款基金上市2年来,净值腰斩亏损惨重,基民很愤怒。

近日,我们在基金社区发现,华泰柏瑞质量领先混合A基金(以下简称“华泰柏瑞质量领先”)被基民疯狂吐槽。

有基民表示,“两年多了,最差基金跌去一半,看不到一点希望。”还有基民表示,“华泰的基金涨不行,跌起来真不含糊。

华泰柏瑞质量领先的业绩确实惨不忍睹。

基金自2021年1月20日上市,在2年的时间里,净值只剩下0.4982,累计回撤-50.18%。首发投资者的本金已经亏掉了一半。

业绩排名在全市场同类里位列倒数三(3604/3606)。

遗憾的是,华泰柏瑞质量领先曾经还是一只爆款“日光基”。该基金于2021年01月18日发行,基金经理是李晓西。一日之内,份额全部售罄,募集规模高达79.21亿元。

彼时,从华尔街回来的李晓西被华泰柏瑞当作明星基金经理重点宣传,戴上各种光环:主动权益团队掌门人、21年金融从业经验、曾管理美元资产超百亿等等。

然而,这位有着丰富西方投资经验的“掌门人”,在A股却栽了大跟头。从2021年1月20日至2022年8月31日,在李晓西的任职期内,华泰柏瑞质量领先累积亏损高达44.4%。

李晓西的投资理念是“找到经久不衰的高质量公司”。然而,在实际操盘中,他却多次追随市场风格切换而变换赛道,先后切入到新能源、煤炭、地产、互联网科技等,2022年上半年换手率一度高达惊人的544.11%,结果是竹篮打水一场空

2022年9月1日,华泰柏瑞基金发布公告称,解聘李晓西华泰柏瑞质量领先的基金经理职位,增聘老将方纬为新的基金经理。

方纬是华泰柏瑞基金曾经的名将,2020年从华泰柏瑞基金跳槽去了富国基金,不到两年时间,又重回老东家的怀抱。

短暂跳槽到富国期间,方纬管理过三只产品,分别是富国新兴产业股票、富国价值增长混合、富国质量成长六个月持有混合。其中只有富国新兴产业股票一只基金取得了正收益回报。

方纬接手华泰柏瑞质量领先至今接近半年时间,也没有取得好的回报,任职回报为-10.4%。这也难怪基民吐槽“看不到希望”。

方纬和李晓西两人的持仓风格迥异。华泰柏瑞质量领先最新四季报的持仓,对比在李晓西管理下2020年半年报的持仓,只有宁德时代一只重仓股重合,其它九只重仓股全部被更换,相当于进行了大换血。

然而,换血完的基金的业绩也并没有起色,近半年的业绩排名同类倒数80%。(3050|3259)

较大的跌幅遭来基民用脚投票,基民们纷纷赎回基金份额。华泰柏瑞质量领先的基金份额从成立初期的79.21亿份,下跌到最新的48.01亿份,跌去了接近4成的份额。

过去的2022年里,华泰柏瑞基金有20只(各份额分开计算)权益基金跌幅超过30%,让投资者损失惨重。2023年是否可以扭转颓势呢,我们将保持关注。

数据来源:Choice


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