2022年中国香精香料产量、销售规模、市场格局及重点企业分析华经产业研究2022

2022年中国香精香料产量、销售规模、市场格局及重点企业分析

华经产业研究
2022-11-11 11:27湖南
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原文标题：2022年中国香精香料行业分析，行业将逐步集中，高端市场发展空间巨大「图」
一、概述
1、定义
香料是一种能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的化学物质，主要用于调配成香精用于加香产品，或直接作为食品添加剂使用。香精是由香料和相应辅料构成的具有特定香气或香味的混合物，一般用于加香后产品被消费。
2、分类
从来源方面来看，香料主要可分为天然香料和合成香料两大类，而天然香料又可分为植物性天然香料、天然单体香料和动物性天然香料三种。而香精根据其应用主要可分为食用香精、日化香精、烟草香精及其它香精。
香料和香精的主要分类及相关介绍

资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
香精香料行业产业链上游主体为香料植物种植、香料动物养殖、石油化工、煤化工等行业；中游为香精香料生产供应环节；下游主要应用于食品、日化、烟草、医药、饲料、化妆品等领域。
香精香料行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
从行业应用情况来看，在全球香精香料市场中，食品用香料香精占比约为56%，日用香料香精占比约为44%。其中食品用香精主要应用于饮料行业、乳制品和香烟行业，市场份额占比分别为34%、13%、22%；日用香料香精主要应用于香皂洗涤剂市场、化妆品市场以及高档香水市场，市场份额占比分别为32%、27%、17%。
全球香精香料应用结构分布情况

资料来源：公开资料整理
三、全球现状
1、全球规模
随着全球经济的发展，尤其是发达国家经济的发展，生活水平不断提高，人们对食品、日用品的品质要求愈来愈高，促进了香精香料行业快速增长。据资料显示，2021年全球香精香料行业市场规模达291亿美元，同比增长2.5%。
2015-2021年全球香精香料行业市场规模及增速情况

资料来源：公开资料整理
2、区域分布
从市场区域分布来看，全球香精香料行业市场主要集中在亚洲、美洲及欧洲等较发达地区，而其它地区市场规模较小。具体来看，2020年全球香精香料市场中，亚洲占比最高，达40%，其次为中美及北美地区和西欧地区，占比分别为25%和16%。
2020年全球香精香料市场区域分布情况

资料来源：公开资料整理
四、中国现状
1、产量
随着中国经济的发展和国民生活水平的提高，我国香料香精需求和供给双向增长，行业规模快速增长，行业在产品数量、技术创新、生产规模和管理体制方面都取得了长足的进展，成为少数能在香料香精生产上与发达国家相抗衡的国家之一。据资料显示，2021年我国香精香料产量达2027万吨，同比增长4.5%。
2015-2021年中国香料香精产量及增速情况

资料来源：中国香料香精化妆品工业协会，华经产业研究院整理
2、销售规模
从行业销售规模情况来看，得益于下游需求的持续增加，近年来我国香精香料行业销售规模也随之不断增长。据资料显示，2020年我国香精香料行业销售规模达511.3亿元，同比增长2.5%。
2015-2020年中国香精香料销售规模及增速情况

资料来源：公开资料整理
五、相关政策
香料香精行业作为国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业，其发展一直备受国家有关部门的关注，近年来，为了规范、推动行业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，为行业的发展提供了良好的政策环境。
中国香精香料行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理
六、竞争格局
1、市场格局
从全球市场格局来看，国际香精香料巨头通过内生及外延并购构建多品类业务版图占领了较大市场，市场集中度持续提升。具体来看，2020年全球香精香料市场中，奇华顿占比最高，为17%，其次为国际香精香料和德之馨，占比分别为12%和10%。
2020年全球香精香料行业市场格局分布情况

资料来源：公开资料整理
从我国市场格局来看，我国香精香料行业高端市场大多被国外企业所占领，国内企业因多聚焦于部分细分领域，行业集中度较低，低端市场竞争激烈。具体来看，我国香精香料行业市场中，华宝股份占比最高，为4.9%，其次为新和成和中国波顿，占比分别为4%和3.7%。
中国香精香料行业市场格局分布情况

资料来源：公开资料整理
2、重点企业
华宝香精股份有限公司前身是华宝食用香精香料（上海）有限公司，成立于1996年，公司主要从事烟用香精、食品用香精、日用香精及食品配料的研发、生产、销售及服务，年销售额位居行业首位，是中国香精香料行业的领先企业。据资料显示，2021年华宝股份香精业务营收为19.41亿元，同比下降7.6%，毛利率达71.87%。
2018-2021年华宝股份香精业务营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
七、发展趋势
1、政策利好行业发展
香精香料行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业，是香精香料、日化、食品饮料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、促进内需和消费密切相关。香精香料行业的整体发展水平，是体现国家经济与科技发展水平的重要标志。国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》将“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”列入轻工行业鼓励类目录。国务院《“十三五”国家食品安全规划》坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，全面实施食品安全战略，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展，推进健康中国建设对食品及食品添加剂行业健康规范发展将起到积极的促进作用。
2、高端市场潜力巨大
目前，我国香料香精企业大多属于中小型企业，研发投入、香精配方人才的数量相较于跨国企业有一定差距，因此，我国单一香精企业的成长进程缓慢，产品大部分集中于中低端市场。香精香料产业品种众多，核心环节在于化工生产技术，综合来看，由于各种产品生产技术差异较大，产业集中度很低。短期来看，行业集中度低、集中于中低端市场的格局将延续，但是长远看，香精香料产品更新速度较快，对企业研发力度有较高要求，产业化、规模化企业将有很强的优势竞争力，随着全球香精香料生产从发达国家逐步转移至发展中国家，我国香精香料企业将面临巨大的机遇，未来产品结构将从“单一型”向“复合型”发展、从中低端市场向高端市场发展。
3、新兴市场成为行业发展的驱动力