【一季度策略】随着注册制落地，北向调头，阶段目标完成，我们收获了一个比较可观的红

$航发动力(SH600893)$  

【一季度策略】随着注册制落地，北向调头，阶段目标完成，我们收获了一个比较可观的红包。展望未来，整体判断：今年没有牛市，但有机构行情。基于此判断，我周五大幅减仓新能源车，光伏等热门板块，年前就清仓了消费和旅游。这两天又清仓了大部分以上赛道的基金和所有混合基金。看似很悲观，其实非也，我目前满仓状态，主要看好以下赛道：

1、军工：未来很长一段时间的主题，反复做。航发动力。

2、种子粮食：去年毛子掐架影响的是运输，今年，可能大幅影响供给，动荡年代，不容有失。隆平高科，敦煌种业。

3、硬科技，芯片等自主可控，美国会不断加大封锁力度，长线机会。

4、猪肉：底部区间，逢低布局。

5、医药：中长线机会，对应老龄化，生育政策等等。

6、新老基建。经济托底。

你们可能会问，为什没有新能源，数字经济等大热的赛道，我相信也有机会，但目前阶段涨幅高，不想为别人接盘，位置合适我会参与，但不是现在。就这么多，欢迎交流，共同发财。