华宝基金——最“熊”的偏股型基金,到底是为何?
2022年,资本市场一波三折,各类基金涨跌不一。而今年最“熊”的偏股型基金,非华宝基金莫属!
今年的华宝,旗下首当其冲的便是华宝科技先锋,收益率分别为-46.76%、-46.91%,跌幅高于同类平均的-20.39%。以至于被基民吐槽成“跌成领头羊”“喜提倒数第一”!
今天,就让我们来聊聊这只迷你基金!
基民持基7年仍是亏损状态
说到这,我们就不得不谈谈近期备受关注的还有华宝事件驱动基金。
华宝事件驱动混合成立于2015年4月8日,至今7年多。截至2022年8月4日的单位净值仅为0.959元,期间未进行过分红。这意味着如果一位投资者在该基金成立时申购买入,持有7年多以后,即便不考虑申赎费用及通货膨胀,仍然亏损约4%。
统计发现,截至2022年二季度末,华宝事件驱动混合累计亏损超过7亿元,主要发生在2015年、2016年和2018年。伴随基金长期无法盈利,大部分投资者选择“割肉”离场。
不过,尽管基金成立以来长期不盈利,据统计,2015年至2021年,华宝事件驱动混合累计收取管理费超过2.5亿元。
成立以来,高层频繁变动。
华宝基金,成立于2003年2月份,是国内首批中外合资公募基金公司,管理规模超3700亿元。华宝基金最大股东为华宝信托有限责任公司(持股51%),后者是中国宝武钢铁集团旗下的产业金融业板块成员公司。
华宝基金无疑是一家实力雄厚的老牌基金公司,但是自成立以来,高管连续出现变动。
2003年-2017年,郑安国担任华宝基金董事长长达14年。随后到了2017年,郑安国因个人原因离任,孔祥清接任了华宝基金第二任董事长。2020年9月23日,孔祥清因工作安排离任,朱永红接替孔祥清担任新董事长时间仅不到两年。2022年7月2日,黄孔威接替朱永红,成为该公司第四任董事长。
除了董事长变更之外,华宝基金总经理也发生了变更。黄小薏任职华宝基金“女掌门”长达8年,也在今年4月18日,因个人原因卸任。随后,由副总经理向辉代任总经理。
金基经理职不对应
华宝科技先锋如此低迷的原因,无论上任基金经理徐林明,还是现任基金经理庄皓亮,两人的能力圈均不在主动权益基金上。
东方财富Choice数据显示,徐林明具有近20年证券从业经验,不过长期从事的都是量化投资工作,而非主动投资。
庄皓亮管理的9只主动及被动权益基金任职回报更是全部为负,且相比徐林明,庄皓亮还是不折不扣的“新手”,资历不足两年。
最后,你认为,面对如此诸多状况的华宝基金,还能力挽狂澜吗?
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