【基金数说】就是稳系列：华泰柏瑞鼎利混合

基于历史数据统计分析，不够成任何投资建议，目前持有此基金，请独立思考。

相关说明：

1．统计数据更新于2022年11月30号

2．推断数据更新于2022年10月31号

3．其它数据更新于20222年11月30号

4．动态基准：沪深300*股票占比+中债指数*债券占比

5．数据来源：期间申购、持有占比来源于蛋卷基金，其它来源星民选基

数据结论：

1．期间申购超买：份额及规模扩大，注意给选股带来的策略风险，机构上半年有不少减持 。

2．动量趋势较强：近3月上涨约1.45%，近6个月达到3.78%，完全逆A股行情。

3．适合配置部分：一是不能单配某一个基金；二是规模增加考验选股策略。

个人观点：

1．收益主要来自股票加成，收益远大于债券指数和动态基准。

2．股票在牛市增加收益，债券在熊市起保护作用。

3．成立快6年，实现年年正收益，季收益大于0的比例达96%。

4．大熊市时会保留股票仓位，倾向于加大债券杠杆抵消熊市影响。

5．股票配置极为分散，偏向大盘、平衡类股票。

6．债券主要倾向金融利率债，让股票和债券的分工更为明确。

7．管理人和经理都是熊强牛弱，可能与他们此类产品表现优秀有关。

8．收益还好，但是我只想说太稳了，最大回撤-3.61%。

9．极为适合买债基或不习惯波动的持有者购买。

10．可能风险：主要收益来源股票，规模扩大后选股策略会面临考验。

11．华泰宏观上是比较信奉周期理论的，很实用股债配置产品。

12．现任经理相对他的前任们都强，成功应对今年大跌行情。

收益风险报告：

$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND161725)$

$中概互联网ETF(SH513050)$

#普通基民如何摆脱“被割韭菜”的命运？#