大佬甩卖465亿...

白灯签署了芯片法案，美股的美光科技、英伟达均跌超3%。费城半导体指数中的30家公司全部下跌，芯片指数下跌4.57%。

在美芯片股的大跌丝毫没影响今天芯片股的做多势头，芯片指数创新高，龙头大港股份走出7连板，游资推动下，15天走出11个涨停，股价暴涨153%。

这一法案的生效，意味着我们进口外国高端芯片的时间不多了，

造芯片不像之前钱学森带领一批科学骨干造原子弹，它需要从设备到封装等多个产业链，真正实现替代的难度依然较大。

我举个例子，在半导体产业链中，日本近乎垄断了半导体所需的特种化工原材料；在产业链下游的芯片制造环节，硅片、电子气体、光掩膜、光刻胶配套化学品、抛光材料、光刻胶、湿法化学品、溅射靶材等多种关键半导体材料的生产都要高度依赖日本企业。

日本企业在许多关键半导体材料的生产方面处于全球领先。晶圆生产制造封装测试能力，几乎被台湾地区、韩国所垄断。M国在芯片设计领域是非常强的，但是产品的最终生产制造几乎要依赖于类似于三星、台积电这样的生产制造公司。

对于芯片制造的多个环节，都需要政策和民间资本集体下注。国J大基金就是政策主导的资产管理机构，他们重仓的标的，都是国产替代的关键环节，如果还有一些低位滞涨开始放量的标的，大家可以多关注。

这个位置，高位的芯片股我是不打算去了。

光伏概念的整体上涨，光伏产业链中的钙钛矿电池、TOPCon电池板块也十分活跃，成为市场领涨的概念板块。

对于光伏产业链来说，降本增效仍是重中之重，而电池转换效率则是未来降本的关键，目前，主流PERC电池效率已接近理论天花板，新型电池TOPCON、HJT项目正在加速扩产，光伏关注低位补涨的新支线。

比亚迪、宁德时代两家新能源龙头以及三家造车新势力今天跌幅较大，港股市场，蔚来大跌超过7%，理想汽车大跌大跌6%，小鹏汽车最大跌幅接近8%。原因的背后，是8月第一周新能源汽车上险量暴跌。

另外，特斯拉CEO马斯克在8月5日、8月8日、8月9日，共出售792万股特斯拉股票，价值近68.9亿美元，约合人民币465.5亿元。他卖股票的原因是要去买推特的股权，着急用钱。

马首富无疑是当今世界最具影响力的富豪之一，他在资本市场的每一次出手，都是备受关注。这一次，马斯克抛售特斯拉股票，自然也引起了市场的巨动。

特斯拉的减持消息，必然会影响到机构对于新能源汽车的前景预期，前期炒作至高位的新能源汽车概念都要规避下，如果要买，也只能买低位还没涨或者刚刚突破箱体的个股。

军工股今天爆发涨停潮，这块之前说的多，逻辑大家都明白，今天不多说了，七月金花VIP的军工标的近期也是赚钱的。

三大指数今日集体回调，沪指午后一度跌近1%，创业板指盘中跌超1.8%，权重股走弱拖累指数走势。北向资金还在流出，明天是周四，指数还有进一步回调的预期，明天的尾盘或许是不错的上车时机。