$江特电机(SZ002176)$机构：锂矿供需错配持续超预期而机构们继续看好锂矿

2月28日：工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时，健全动力电池回收利用体系，支持高效拆解、再生利用等技术攻关，不断提高回收比率和资源利用效率。此前工信部副部长辛国斌2021年9月16日第三届世界新能源汽车大会上视频发言时表示，目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。

点评：

1、有利于加速国内锂资源开发。上次表态为提高保障能力。再次提及表明加速国内锂资源开发，说明有关部门已经重视国内锂资源开发。只有不断开发国内资源才能保障锂资源的自给率，满足电动车和储能的高速发展。

2、对短期锂价无影响。上次表态为加快统筹，市场理解为集采，锂板块高位下跌，但当时锂价为17.5万元/吨，最新价格为50万元/吨。此次再提打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。我们认为，锂市场没有囤积居奇和哄抬物价行为，完全由下游客户采购推动。期货价格持续低于现货，也不存在金融资本助推价格的行为。已开发的锂矿开发周期基本五年以上，该表态对中短期供需无影响。开矿不是一蹴而就的，锂采矿证由自然资源部发放，环评则有省级环保部门负责，工信部需和其他部分协调才会有效果。

最受益的为在国内从事锂资源开发的。江特电机项目进展最快，直接受益。

今天工信部领导表态要适当加快国内锂矿资源开采，如果这一点能在各部委之间形成共识的话。对江特等有较多国内锂矿储备的锂矿股是极大的利好，特别是江特的探转采等已经等待的很长时间了。另外这一次的锂矿行情表现较好的是中矿/永兴/雅化这三只票新高，我们要知道，他们的锂矿储备比起江特等还是差很多，只不过他们都是在锂矿行情来临之际公司发了一些利好刺激游资炒作股价，个人判断，借两会来临之际新能源肯定是热点，锂矿行情好戏还在后头呢。