新能源黄金40年政策基调再夯实，分布式光伏成突破口！

原标题：深改委、三部委连发利好：新能源、农业农村光伏大发展！

7月14日，受累于隆基绿能光伏组件被美国海关扣留，拜登政府“莫须有”打压中国光伏阴霾笼罩，光伏股普遍走软。隆基绿能（601012）、通威股份（600438）、阳光电源（300274）、天合光能（688599）、晶澳科技（002459）、晶科能源（688223）皆不同程度下跌。

整体看，光伏板块处于深幅调整后的技术整固和修正阶段，反复震荡、横盘将在一段时间内将是主基调。光伏组件被扣更像是一个导火索，让震荡来得更早一些，更充分一些。

抛开个股走势，短中期的股价波动，“双碳”战略愿景下，光伏市场前景波澜壮阔的政策逻辑非但没有变，反而获得了“顶层设计”的进一步照拂、加码。这意味着在实体产业、装机增长方面，未来10-40年光伏都大有可为，特别是以户用光伏为代表的分布式光伏。

据“草根光伏”了解，近期国家层面出台两个重磅的政策，其政策的重要性可与“光伏国八条”、“光伏国六条”相媲美，均具备承上启下的重要意义。

明确新能源黄金40年政策基调

首先，2023年7月11日，中央全面深化改革委员会（简称“深改委”）第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》和、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。

深改委会议上传出两方面重要信息，一方面关于碳排放双控，另一方面关于构建新型电力系统。关于碳排放双控，要立足我国生态文明建设已进入以降碳为重点战略方向的关键时期，完善能源消耗总量和强度调控，逐步转向碳排放总量和强度双控制度。

构建新型电力系统方面，要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。

实现能耗双控向碳排放双控，这是我国碳减排方面的一个重大转折，标志着碳减排将成为考核社会和经济发展成果的重要指标。这一考核制度的实施，意味着全社会各行业都要以碳减排作为第一考量。可能对石油、煤炭等传统能源企业来说，碳排放过高，就需要去优化、平衡，多使用光伏、风电等可再生能源电力，多安装风电、光伏电站，提高自身可再生能源消纳比重。

同时，在碳减排“双控”向发展新能源倾斜之余，构建新型电力系统再度瞄向支持发展新能源。深改委会议强调，要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强电力技术创新、市场机制创新、商业模式创新。

综合上述信息可以发现，深改委第二次会议审议通过的两项国家最高行动纲领，均共同指定了发展新能源。站在更长远的角度，这相当于再次重申了发展新能源，加快“双碳”战略落地的国策，明确了未来10-40年新能源产业的政策基调。

农村可再生能源成发展重心

从中央财经委首提构建新能源为主体的新型电力系统，到中央深改委提出“加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统”，“顶层设计”勾勒了未来新能源推助“双碳”战略达成的壮美蓝图，那么发展新能源促进人与自然和谐共生，构建人类命运共同体的瑰丽诗篇又如何谱写？

这个我们可以从《国家发展改革委 国家能源局 国家乡村振兴局关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》中寻找到答案。《意见》共分为六大方面，16条细则，对农村电网升级改造进行了详细统筹和安排部署。

究其核心要点无非是三个大方面，一是实施农网改造工程，这将由国家电网、南方电网、蒙西电网等组织实施；二是提升消纳空间，加快农村可再生能源发展；三是推动农村电气化发展，促进乡村振兴。

我们注意到，《意见》下发的单位有三个，即国家发改委、国家能源局和国家乡村振兴局，既有负责国家经济发展的部委，也有指导、制订能源政策的部委，还有专门负责乡村振兴战略的国务院组成部门。不难看出，这一政策的实施具有“三管齐下”的功效。第一，通过电网投资拉动乡村经济发展，第二，发展农村可再生能源提高国家能源安全“阀值”，第三，可再生能源与农业农村融合发展，形成能源经济与农业经济“双循环”发展模式，拉动乡村振兴。

目前，分布式光伏、分散式风电为代表的农村可再生能源的能源效益、经济效益已经得到实践的充分检验，它们的能源和投资双重属性是实施乡村振兴战略的重要工具和抓手。基于此，国家能源局一直积极推动“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”，加强农村电网发展规划与农村分布式可再生能源发展的衔接。

众所周知，我国农村幅员辽阔，覆盖5亿+农民，丰富的风电、光伏资源，分布式光伏、分散式风电，分散、灵活的属性更适合发挥其就近消纳的特点。相对于沙、戈、荒地区的长距离运输，建设配套电网设备成本高，理论上农业、农村才是大力发展可再生能源的更优选项。

梳理关于实施农网巩固提升工程的政策文件，从《“十四五”现代能源体系规划》到国家发改委、国家能源《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见（征求意见稿）》，再到“2023中央一号文件”，这些国家行动规划均对农网巩固提升写有浓墨重彩的一笔。

结合“碳排放双控意见”和“构建新型电力系统指导意见”获得审议通过，再到《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》的正式出台，这或预示着国家光伏、风电政策的重点开始正式转向农业农村。“草根光伏”还注意到，《意见》再次重申了简化并网手续，确保户用光伏等农村分布式可再生能源发电“应并尽并”的原则。

综合上述政策性文件，国家大力发展新能源，推动“双碳”战略落地的战略意志坚定无比，推动可再生能源与乡村振兴战略有效衔接的战略部署十分清晰。由此，未来光伏、风电的发展路径更加明确，一方面是发展沙、戈、荒风电光伏基地，另一方面是加大力度展农村户用光伏、分散式发电，优化电源结构，实施新能源汽车下乡活动，全面加快实现农业农村电气化。

如此战略蓝图下，不难看出，未来农业农村光伏、户用光伏的发展空间是何其广阔？（草根光伏）