美股氢能源股大涨 氢能迎来转机?A股通这些氢能概念股值得注意
美股氢能源板块全线上涨,氢能龙头FuelCell Energy(燃料电池能源)大涨18.83%,普拉格能源涨10.71%,巴拉德动力系统涨10.67%,bloom涨13.8%。
2020年美股氢能源股大爆发,燃料电池能源年涨345%,普拉格能源年涨973%。但2021年美股氢能板块进入调整区间,2022年伴随着美联储加息预期、地缘政治问题和高通胀,美股成长股经受了一次大回调。
具体到美股几家主要的氢能公司,目前盈利还遥遥无期,投资者只能押注公司的收入增长潜力。目前氢能板块有一些利好消息,越来越多的国家开始认识到氢作为清洁能源的可行性,如印度最大的上市公司信实工业(Reliance Industries)刚刚宣布计划在包括氢能在内的可再生能源上投资高达750亿美元。席执行官穆克什安巴尼(Mukesh Ambani)也是印度最富有的人,他希望使印度成为氢能中心。
巴拉德电力系统公司(Ballard Power Systems)从铁路巨头加拿大太平洋公司(Canadian Pacific)获得了氢动力机车燃料电池模块的订单。
1月31日上午,戴姆勒卡车宣布与贝莱德可再生能源公司和NextEra Energy的可再生能源部门NextEra EnergyResources成立合资企业,为美国各地的中型和重型电池和氢燃料电池汽车开发充电基础设施。
与此同时,国际清洁运输理事会的一项新研究预测,到2050年,三分之一的航班可以使用绿色氢气。
中泰证券发表研报称,根据《中国氢能及燃料电池产业白皮书》,到2050年氢能在我国能源体系占比中将提升至10%,产业规模将达到10万亿元以上,未来发展空间广阔。
国内制氢拥有产业基础,政策支持不断,从中央到地方的发展规划及补贴政策陆续出台,五个示范城市群获批落地,行业或将进入发展快车道。
建议投资者从制氢、储运加等方面入手选取标的。氢能的生产供应主要涉及的环节包括生产、储存和加注及加氢站。氢气生产环节,当前参与者主要为焦炭、化工企业以及石化巨头,绿氢规模较小。
华泰证券认为,从制氢环节来看,绿氢是最理想的新能源,但目前受成本端受电价影响较大,所以整体成本最高,未来受益于可再生能源发电成本下降以及碳排放约束,2020-2030年比例有望从3%上升至15%。在此之前,灰氢中的工业副产制氢具有生产成本较低、技术成熟、效率高等优点,是绿氢中最具性价比的替代方案。
展望后市,目前我国每年氢气消费量超过3000万吨,中远期将有希望突破1亿吨。如果按照35元/kg的销售价格,对应5000万吨的销售规模估算,中长期也将是万亿元级别的能源市场。
落脚到A股市场,政策支持氢能发展,叠加行业长期发展潜力大,氢能源产业链制氢、储运、以及核心部件和整车的企业均有望受益。
注:表中为总市值大于100亿人民币的A股通氢能概念股。
- 中国能建(601868)
- 潍柴动力(000338)
- 隆基股份(601012)
- 阳光能源(00757)
- 长城汽车(601633)
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