IPO周报｜雍禾医疗、顺丰同城等明星新股即将上市！国内小核酸药物研发第一股通过聆讯

微博

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港股 12月8日港交所上市

12月8日，微博(9898.HK)二次上市在港交所挂牌，上市当天收盘跌7.18%。截至12月8日收盘，微博股价253.2港元，市值594亿港元(约76亿美元)，与美股微博(WB.O)市值相近。

回港IPO，微博发行价272.8港元，参考最高发行价388亿港元最终定价较为保守。

本次微博港股上市发行1100万股，扣除发行成本后，假设超额配股权未获行使，净募资金额预计为13.83亿港元。

Nubank

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港股 12月9日纽交所上市

巴西数字银行Nubank于北京时间2021年12月9日正式以“NU”为股票代码在纽交所挂牌上市。

上市首日Nubank高开25%，盘中最高上探12.24美元，随后窄幅有所缩窄，最终以10.33美元收盘，较每股9美元的发行价上涨14.78%，市值约为476亿美元。

Nubank于8年前成立，主营业务是为客户提供简单易用、费用相对较低的多元化金融产品，包括发行信用卡、投资、个人贷款、即时支付、人寿保险和国际转账等。Nubank从信用卡切入，其发卡门槛低、没有年费，并提供全流程手机操作，靠着口口相传，80%的Nubank巴西用户通过朋友推荐注册。截至9月，Nubank在巴西、墨西哥和哥伦比亚等地拥有超过4800万名客户，月活客户超过3500万。这些客户中约有4700万是个人消费者，Nubank还拥有110万家中小企业客户。上市前，红杉资本是Nubank最大的机构投资人。

财务数据方面，2018年至2020年，Nubank营收分别为3.19亿美元、6.12亿美元、7.37亿美元，亏损分别为2860万美元、9250万美元、1.72亿美元。

凯莱英

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港股 12月10日港交所上市

12月10日，凯莱英(002821.SZ；06821.HK)正式在港交所挂牌上市，但早盘开盘就跌破发行价388港元/股。截至收盘，凯莱英港股报价370港元/股，下跌4.64%；A股报价470元/股，跌幅1.19%。

而按照10日凯莱英港股收盘价370港币，对比A股价格，两地市场股价相差168元人民币。

固生堂

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港股 12月10日港交所上市

12月10日上午9时，主营中医医疗服务的连锁医馆固生堂控股有限公司(以下简称“固生堂”)在香港股市主板正式挂牌，股票代码：02273.HK。

根据此前一日公布的发售价及配发结果显示，固生堂(02273.HK)最终发售价定于每股29港元，为股价范围25.8港元至29港元的上限定价，募资净额约7亿港元。上市首日，固生堂股价开盘价33.4港元，较招股价高出15.17%，但随后回落。截至收盘，公司股价报29港元/股，总市值66.81亿港元。

雍禾医疗

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港股 12月13日港交所上市

雍禾医疗(02279.HK)将于下周一正式于港交所挂牌上市，12月10日暗盘破发，收跌0.89%，报15.66港元，发行价为15.8港元/股。

雍禾医疗(02279.HK)港交所公告：公司将发行9442.4万股，每股发行价15.8港元。假设超额配股权未获行使，所得款项净额13.56亿元。每手500股，预期12月13日上市。

顺丰同城

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港股 12月14日港交所上市

顺丰同城(09699.HK)申购以超额结果截止，中签结果将于12月13日公布，12月14日港股市场将正式迎来这只独立第三方即时配送第一股。

顺丰同城背后，明星股东云集。据招股书显示，公司拟发行约1.31亿股股份，其中公开发售约1312万股，国际发售约1.18亿股，每股发行价16.42-17.96港元，每手200股。而淘宝中国(阿里巴巴附属公司)和HelloInc。(哈啰出行)作为顺丰同城的基石投资者，总计认购8.9亿港元。其中，淘宝中国认购约8.51亿港元，HelloInc。认购约0.39亿港元，累计份额占顺丰同城发行份额的39.47%。

另外，在此前的A轮及B轮融资中，顺丰同城也不乏高盛、新希望、BAI等国际著名投资机构。

业内普遍认为，顺丰同城能获得超购和著名的基石投资者、著名国际投资机构的支持，离不开其作为“独立第三方即时配送服务平台”的独特属性。

青瓷游戏

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港股 12月16日港交所上市

青瓷游戏12月6日起至9日招股。青瓷游戏计划发行8500万股，一成于香港作公开发售，集资最多近1.2亿港元，招股价介乎11.2港元至14港元。每手500股，一手入场费约7070.5港元。青瓷游戏预期于12月16日挂牌。

青瓷拥有6款现有移动游戏，包括5款放置类游戏或Roguelike RPG及1款其他RPG，包括《最强蜗牛》、《不思议迷宫》、《提灯与地下城》等，并拥有10款移动游戏储备。

截至2021年8月31日，青瓷游戏的累计注册玩家超过7015万，平均MAU为294万人，平均MPU为51万人。截至2021年6月30日，ARPPU为221元。

IPO前，腾讯、阿里、B站分别持股为4.99%，博裕资本持股为1.87%。

百心安生物

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港股 12月6日通过港交所聆讯

据港交所12月6日消息，上海百心安生物技术股份有限公司(ShanghaiBio-heartBiologicalTechnologyCo。，Ltd。)更新上市聆讯后资料集。此前，该公司于11月16日-11月19日招股，然后决定全球发售延迟暂缓上市。

百心安生物是中国领先的创新介入式心血管装置公司，于2014年成立，一直致力于开发创新医疗器械以解决中国血管疾病及高血压患者的未满足医疗需求。公司的使命为创新引领高品质医疗。截至最后实际可行日期，公司于不同开发阶段中拥有一项核心产品及其他八项管线在研产品。公司的核心产品Bioheart是自主开发的BRS系统，用于经皮冠状动脉介入治疗手术，且根据弗若斯特沙利文的资料，预期将成为全球首个基于多中心随机对照临床试验结果获监管批准的第二代全降解支架系统。

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百心安生物更新上市聆讯后资料核心产品预计2023年获批

圣诺制药

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港股 12月6日通过港交所聆讯

Sirnaomics(圣诺制药)昨日(12月6日)晚间通过港交所聆讯，中金公司为其独家主承销商。

圣诺制药是一家研发、生产制造小核酸药物或称RNAi(核酸干扰)的生物医药企业，其RNAi疗法处于全球领先的位置，是全球首家以RNAi疗法在肿瘤学领域取得积极IIa期临床结果的药企。

简单解释下RNAi疗法，它能干扰 RNA 的“信使”功能，导致致病基因“沉默”，让相关致病的蛋白质无法合成。

根据灼识咨询的报告，RNAi疗法的全球市场规模由2018年的1200万美元增加至2020年的3.62亿美元，年复合增长率为449.2%，估计于2030年将达到250亿美元。 预计在2030年，RNAi疗法应用于常见病及肿瘤学的市场规模将占总市场规模的54%。 中国RNAi疗法的市场规模将由2022年的约4百万美元增至2025年的3亿美元以上，年复合增长率超过300%，估计于2030年将达到约30亿美元。

意博金融

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港股 12月9日递交招股书

12月9日，意博金融控股有限公司(下称 “意博金融”)再现港交所主板上市申请名单，其港股IPO招股书此前曾于2020年6月和2021年1月公开。此次上市申请，由铠盛资本和中国平安资本(香港)担任联席保荐人。

意博金融是香港当地金融和财富管理服务企业，主要客户包括香港和中国内地高净值客户、企业和金融机构，业务涉及销售及顾问服务、资产管理服务和其他金融服务。

值得注意的是，意博金融提供意见服务的基金中，有一只比特币基金DigiTrackers Bitcoin SP。

据意博金融披露，该基金首次募资完成后，资产管理规模为95万美元，约合741万港元。在2020年底，该基金的规模为1.26亿；截至2021年三月末，该基金的规模达1.67亿元。

第三方数据平台显示，就10月29日数据，该开放式基金一年期回报在224.52%。第三方数据平台显示，就10月29日数据，该开放式基金一年期回报在224.52%。 据香港媒体报道，意博金融创始人诸承誉透露，比特币基金上线半年后基金表现增长三倍，主要服务客户是家族办公室。

博维智慧科技

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港股 12月9日递交招股书

据港交所12月9日披露，博维智慧科技有限公司(BoardWare Intelligence Technology Limited)(以下称“博维智慧科技”)向港交所主板递交上市申请，中国通海企业融资为其独家保荐人。该公司曾于2021年4月29日向港交所递交上市申请。

博维智慧科技的总部位于澳门，是澳门IT解决方案市场的领先公司。

在公司逾10年的经营历史中，公司一直致力于向客户提供可靠、端对端及优质的企业IT解决方案。公司在为澳门多个行业领域客户提供设计、构建及建立全面IT解决方案方面享负盛名。此外，公司从事分销及转售硬件及软件。公司在香港开展分销业务，在澳门开展转售业务。公司的客户组合包括电讯、博彩及酒店的全球知名企业或机构以及公营部门。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2020年，按收益计，公司在澳门的IT解决方案市场排名第一，2020年占市场份额25.2%。于往绩记录期，公司是澳门少数具备技术能力及资源的IT服务供应商之一，为澳门的客户提供全面的端对端解决方案。

力高健康生活

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港股 12月10日递交招股书

据港交所12月10日披露，由力高集团(01622)拆分出的力高健康生活有限公司(简称“力高健康生活”)二次递表港交所主板，农银国际为其独家保荐人。该公司曾于6月9日向港交所递表，后已失效。

力高健康生活为江西省领先的全国知名综合物业管理服务供应商，服务网络涵盖长江三角洲、大湾区、环渤海地区及华中地区等具有策略意义的核心区域。

在整体实力方面，公司自2018年起获中指院评为物业服务百强企业之一，且排名由2018年的第68位上升至2021年的第40位。根据中指院的资料，截至2021年六月三十日，公司的在管总建筑面积占2021年所有物业服务百强企业在管总建筑面积约0.05%。截至2021年六月三十日，公司的在管项目总计达88个，在管总建筑面积达1390万平方米，并且公司已订约管理位于中国11个省、市及自治区的25座城市的127个项目，合约总建筑面积为2200万平方米。