美股蹲完港股蹲，煤炭外购解燃眉，游客开放何时来？

港股10月份首个交易日，恒生指数低开低走，收盘大跌2.19%，收报24036.37点，险守24000点整数关口。也正常，美股目前还在破位中，不过今晚开盘来看，不排除站上五日线。

近期央行、银保监会强调维护房地产市场的健康发展，而且也有接盘的了。利好房地产、保险和银行。

港股也是死猪不怕开水烫，考虑到港股的低估值已提前反映了经济下行压力，后续一旦政策转宽松，港股跌深反弹的机会将逐步增多。

目前从消息面看，我们正在多渠道增加能源保障供应，增加产能，适度增加煤炭进口，发挥中长期合同压舱石作用。首批来自哈萨克斯坦的煤炭运抵浙江。10月4日，在浙能舟山六横煤炭中转码头，卸煤机正在卸装从哈萨克斯坦进口的电煤，这是浙江省首次向哈萨克斯坦采购煤炭，为当前紧缺电煤的浙江省带来了“及时雨”。哈萨克斯坦是世界上最大的内陆国，虽与我国新疆毗邻，但到浙江陆路遥远，需横穿中国，陆上运煤成本高昂。不过该国有铁路、运河联通黑海，海运相对较低的成本，在目前国内电煤价格高企背景下，让哈萨克斯坦煤炭有了采购来浙的经济可行性。

10月份，我们将聚焦美国国债债务上限问题，但是，无论是否能够按时解决，美债利率将面临上行压力。因此全球并不平稳，我们大概率依旧是结构性行情，很难有全面普涨，赛道要踩准。

如果结构性机会继续，我刚才也说过大宗商品价格肯定不会让预期持续，即便周期股今年业绩很好，但是顶部大概率已经出现，下跌趋势的反复反弹博弈更加困难，少碰为妙。其中煤炭和电力稍好。

然后我说过四季度要保证奥运和民生的燃气和电力。此外，解决了电力问题，先进制造业的拐点或出现，前期一直没有涨。预计四季度有望出现围绕新增长点的政策托底、结构性产业政策刺激，如通信网络基础设施投资加速，且供求关系持续改善，后续5g、机器人、物联网、工业互联网、产业互联网、云计算等板块的机会可能超预期。

我还说过反复炒作的新能源和新能源车产业链，盐湖提锂、锂电池、氢能源、光伏和风能还有特高压等，这个会持续反复。碳达峰碳中和，能源技术革命方兴未艾，能源相关的要素市场化改革值得期待，长期看好。

顺应共同富裕，消费也需要升级。双减后，非学科类的体育德育和美育受到关注，体育鞋服行业国货品牌热情高涨。

此外，家电调整时间也比较长了，关注出口欧美的家电绩优股，当前美国经济恢复、地产销售持续增长。

年底大飞机不知道是否有机会。

钟南山院士在接受专访时表示，绝大多数人打了疫苗——起码80%甚至85%以上。中国不能长久这样下去，因为这是世界性的疾病，要中国和全世界共同努力来战胜它。要各国、特别是大国的传染的情况都比较低，接种疫苗的比例比较高，死亡率也降低下来，这样才可以完全开放。钟南山估计，我们到2021年底（疫苗接种率）就在80%以上了，但接种疫苗后，一般来说不管国内国外，在半年以后预防效率会明显下降。所以我们在研发更多疫苗，以及（研究）怎么加强免疫来解决这个问题。

个人觉得起码给冬奥会之后。