【IBD专栏】巴菲特和摩根大通的股票在买入点附近领先
【本文转自 INVESTO'S BUSINESS DAILY 新闻】
随着多家基金设立了买入点,投资者有机会投资沃伦•巴菲特(Warren Buffett)持有的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)等顶级金融股。
SPDR基金(XLF)在其10周均线上找到支撑,为投资者增持或买入股票提供了机会。该基金规模为404亿美元,今年以来累计上涨了32%,超过了标准普尔500指数同期20%的涨幅。
XLF追踪金融精选行业指数(Financial Select Sector Index),该指数旨在代表标普500指数中的金融类股。该ETF持有65只股票,市值中值为353亿美元。
截至9月14日,银行资产占总资产的比重最大,略高于37%,其次是资本市场,约占27%。保险业占17%,多元化金融服务占13%,消费金融占6%。
巴菲特股票排名前五
巴菲特持有的两大股票分别是伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)和道琼斯工业平均指数成分股之一的摩根大通(JPMorgan)。美国银行(Bank of America)、富国银行(Wells Fargo)和摩根士丹利(Morgan Stanley)跻身前五。
根据MarketSmith的图表分析,伯克希尔哈撒韦的股票正在形成一个杯柄,买入点为291.92,它离进入市场还有4%的距离。
摩根大通接近163.93柄杯买入点。美国银行(Bank of America)正在整合,富国银行(Wells Fargo)跌至平底入市点以下,摩根士丹利(Morgan Stanley)从平底94.37买入点延伸。
包括道指成份股高盛(Goldman Sachs)在内的前10大持仓股占总资产的一半以上,占54%。XLF收取0.12%的费用比率。
类似于XLF
Vanguard Financials ETF (VFH)也在测试其10周支撑线。这只规模107亿美元的基金今年截至8月底的高点上涨了32%。
其投资组合包含397只股票,市值中值为760亿美元。截至7月31日,该ETF所占比重最大的行业是多元化银行(23.5%)、地区性银行(13.9%)和资产管理和托管银行(10%)。
截至7月31日,前五大持股与XLF非常相似。它们分别是摩根大通(JPMorgan)、伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)、美国银行(Bank of America)、富国银行(Wells Fargo)和花旗集团(Citigroup)。VFH收取0.10%的费用比率。
另外两个金融ETF——SPDR S&P Regional Banking (KRE)(41亿美元)和SPDR S&P Bank (KBE)(31亿美元)——也在测试其10周支撑。
KRE的主要持股包括Signature Bank (SBNY)、First Republic Bank (FRC)和SVB Financial (SIVB)。与此同时,KBE将Cooper Group (COOP)、Silvergate Capital (SI)和New York Community Bancorp (NYCB)列为顶级公司。
这两家基金的费率均为0.35%。截至周三收盘,KRE的回报率为23%,而KBE上涨了21%。
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