港股反弹,科技板块能否再上一层楼?

汇添富基金 2023-01-21 08:04

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上周,科技板块整体上涨。其中,恒生科技(HSTECH)一周累计上涨2.79%,SHS云计算指数(931470)下跌0.94%,芯片产业指数(H30007)上涨0.01%。

数据来源:Wind,截至20230113

近期,央行、银保监会等多个监管机构在接受采访时纷纷表示,国内14家平台企业的一些突出问题如金融业务等整改目前已经基本完成,后续将实行常态化监管。市场情绪提振下,部分平台企业和互联网板块都体现出一定涨幅。

临近春节长假,院线排片类型多元、供给优质,有望引发观影热情。线上剧集重磅科幻IP上线流媒体,引发热议。传媒互联网交易情绪有望升温。

自2022年初以来,监管政策对互联网带来的行业冲击逐渐消除,市场预期趋于稳定,板块情绪逐渐回暖,港股方面兼具全球流动性边际改善的预期。从互联网长达两年的下跌时长和深度来说,当前仍处于估值修复的初步阶段,随着平台企业基本面复苏,在基本面支撑下的互联网估值有望进一步修复。

综合来看,数字经济领域是我国未来发展的重要战略领域之一。其中的底层硬件以芯片为代表,是全球科技竞争焦点,也是国家政策大力支持的领域。软科技部分,消费互联网板块在监管、市场流动性冲击和跨境审计监管等问题扰动下,经历了持续回调,而当前各类压制估值的因素均有边际改善,深度回调的互联网板块有望迎来业绩、估值的双重修复。此外,云计算、产业互联网等领域,也正在全社会数字化转型的过程中发挥重要作用,资本开支快速提升,发展潜力值得关注。

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