望尘科技控股(02458.HK)募资7100万港元，上市费用5800万，给投行打工？体育游戏第一股

望尘科技控股（02458.HK） 

保荐人：大华继显（香港）有限公司  

上市日期 2023年01月16日(周一) 

招股价格：5.70港元-7.16港元 

集资额：0.71亿港元 -0.89亿港元 

每手股数 400股 

入场费 2892.88港元 

招股日期 2022 年12月 30日—2023年01月06日 

招股总数 1242.00万股 

国际配售 869.40万股 ，约占 70% 

公开发售 372.60万股 ，约占 30%

总市值 7.87亿港元-9.88亿港元

市盈率  18.13

发行比例  9.00%

公司简介:

望尘科技控股为中国的手机游戏开发商、发行商及运营商，侧重全球市场的手机运动模拟游戏。于2021年，集团按收益计在中国手机运动游戏市场排名第二，市场份额约为7.9%。手机运动模拟游戏主要包括手机运动管理模拟游戏及手机运动动作模拟游戏。于2021年，集团按收益计在中国手机运动模拟游戏市场亦排名第二，市场份额约为12.4%。整体线上运动游戏市场包括所有通过互联网进行的运动主题游戏，而手机运动模拟游戏专指通过平板电脑及智能手机等可携式装置进行的线上运动模拟游戏。尽管线上运动游戏市场于2021年仅占中国整体网络游戏市场约2.7%，市场分散，有众多相对小型的公司，且由最大市场业者主导，但集团相信，凭藉集团在开发及运营手机运动游戏方面的往绩及成功，集团完全有能力把握不断增长的市场机遇。

望尘科技曾推出过自研产品《足球大师》、《NBA篮球大师》、《最佳11人—冠军球会》，及与第三方游戏开发商共同开发的《冠军中超OL》《恋爱吧！偶像》五款产品。

据招股书显示，业绩方面，于2019年、2020年、2021年及2022年上半年，望尘科技实现收益分别约为人民币3.79亿元、4.05亿元、4.60亿元及2.95亿元；扣除税项年内溢利及全面收益总额分别为人民币4568.0万元、4072.6万元、3939.0万元及2032.6万元。其中，2020年、2021年，该公司扣除税项年内溢利及全面收益总额分别下降10.85%、3.28%。

基石投资者：

 无

共有5个承销商。

保荐人历史业绩：

大华继显（香港）有限公司 

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中签率和新股分析

（来自AIPO）

第一天展现出来的孖展1.6！还是哭穷这一波新股里面最火的。

中签率分析：

关于中签率方面，按照8000来参与预估一下，一手中签率应该在35%

甲组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表：

乙组头，这次是507万本金，乙组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表：

乙组的各档融资以及各档利息利率对应的金额如下表：

然后这个票招股书上公开的上市所有开支总额是人民币5800万元，相当于6410万港元，募资额在0.71亿港元 -0.89亿港元 ，如果上限定价占比近72%！如果下限定价就是占比82%，这公司哪是来上市的啊，简直就是给投行承销团送钱的。

这票打不打？且看我下面的分析：

首次公开发售前投资者每股成本为人民币2.28元-3.52元，相当于2.52港元-3.89港元，按发售价下限5.70港元计算，已获利50%以上。

今天首日过完了，居然刚刚孖展好一倍。

募资7100万港元，上市费用5800万，这上市公司是给投行打工？这个票要不要参与？如果是不热的话我肯定会打的，我是觉得大家可以多多观察一下，等几天再去决定打不打，但一旦热了，就肯定不参与了。看看之前那三个热门的小票，就是乙组太多了，直接开砸抢跑踩踏。

这票募资资额：0.71亿港元 -0.89亿港元 ，总市值 7.87亿港元-9.88亿港元，压着主板上市最低市值要求来的。不热的话说可以搏一搏的融资中小甲组和现金认购还是可以。这种小票就不要去乙组了，小票也装不下那么多资金，成交额比较小，资金大了出货都是问题！这种小票资金容量极度有限，是不可能允许一堆人去搞乙组的，更不可能乙组拖拉机了，不然就是大家一起死。

这个票我们没有项目，也不知道底层国配是哪些资金，即便是搞也不敢大搞。当然如果大家想现金免费摸一手的话，可以优先富tu系的暗盘。众所周知。很多票富tu暗盘的价格都比辉li高，经常是涨的时候富tu比辉li涨得多，跌的时候富tu比辉li跌的少。今年富tu暗盘已经接了好4个券商：盈li，国yuan，致fu，富tu这4个目前是富tu电子暗盘，国yuan，致fu这两个还是现金认购免费。