加息后美国股市暴跌，零售销售疲软扰乱市场

周四，美国股市暴跌，华尔街因美联储官员再次大幅加息而感到震惊，并他们评估了大西洋彼岸的货币政策制定者的类似举措。令人失望的消费者支出数据也引发了人们对美国经济健康状况的担忧。

周四上午，欧洲央行和英国央行跟随美联储加息 50 个基点。英国央行的加息使该国的利率升至 2008 年以来的最高水平。每家银行都表示正在进一步收紧政策，这抵消了对通胀见顶的乐观情绪。

标准普尔 500 指数 (^GSPC) 下跌 2.5%，而道琼斯工业平均指数 (^DJI) 下跌超过750 点，跌幅 2.3%，创下三个月来最糟糕的一天。以科技股为主的纳斯达克综合指数 (^IXIC) 下跌 3.2%。

美国国债收益率小幅下跌，基准 10 年期国债收益率跌破 3.5%。美元指数小幅走高，油价下滑，西德克萨斯中质原油 (WTI) 原油期货交易价格约为每桶 76 美元。

在金融管理局做出利率决定后，欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德呼应了美联储主席杰罗姆鲍威尔的鹰派立场。“任何认为这是欧洲央行的转折点的人都错了。”拉加德在新闻发布会上说。“我们应该期望在一段时间内以 50 个基点的速度加息。”她说：“我们还有更长的路要走，我们要打一场持久战。”

与此同时，美国政府的零售销售报告显示，随着关键的假日购物季拉开序幕，11 月份的支出大幅下降。 最新零售销售数据显示，环比下降 0.6%，但比去年同期增长 6.5%。

“黑色星期五和假日购物不足以挽救上个月的零售额，因为它们今年降幅最大，远低于预期。”摩根士丹利模型投资组合构建主管 Mike Loewengart 在一份报告中表示。他补充说：“在通胀高企和利率上升的情况下，消费者一直保持弹性，但高物价和经济衰退的讨论，现在可能会让一些人重新评估他们的钱包。”“对于美联储和欧洲央行都加息的投资者来说，这是忙碌的一周，因此看到市场动荡不足为奇。”

虽然零售支出放缓表明经济疲软，但周四早些时候发布的另一份经济数据突显了劳动力市场的持续紧张。上周申请失业保险的人数意外下降至 9 月以来的最低水平。 根据劳工部数据，截至 12 月 10 日当周首次申请失业救济人数为 211,000，比前一周的修正水平减少11,000，是反映美国就业形势最及时的快照。

在企业方面，特斯拉 (TSLA) 股票在一周下跌后周四持稳，尽管监管文件显示，首席执行官埃隆马斯克在截至 12 月 14 日的三天内出售了约 21,995,000 股公司股票，价值约 36 亿美元。在最近几天加速抛售这家电动汽车巨头之后，特斯拉股价在 12 月迄今已下跌约 20%，年初至今下跌约 55%。

在美联储将基准利率上调 50 个基点后，周四上午的走势是继前一个交易日主要股指下跌之后出现的。鲍威尔还强调，他和他的同事们将在 2023 年继续加息至上修后的预计终端利率 5.1%。

周三加息 0.5 个百分点，使联邦基金利率达到 4.25%-4.5% 的区间，确实标志着美联储过去四次政策会议每次加息 75 个基点的放缓——自 1980 年代以来最激进的加息。

尽管增长速度和幅度有所放缓，但鲍威尔不断断言，他和他的同事们为应对顽固的高通胀所做的工作远未结束。

“既然我们今年已经将利率提高了 425 个基点，并且我们进入了限制性区域，那么现在我们走多快并不那么重要——更重要的是思考，最终水平是多少？”鲍威尔周三在与记者的新闻发布会上说。“在某个时候，问题将变成，我们的限制会持续多久？”

美联储的“点阵图”，它显示了政策制定者对利率的估计，表明预期联邦基金利率将在 2023 年升至 5.1% 至 5.4% 之间，并在 2024 年仍保持在 4.1% 的中值水平，之前估计为 3.9% –策略师指出的变化是对央行前景的最大意外修正。

“这些估计明显比他们之前的预测更加鹰派，并且没有像美联储通常那样提前很好地标记。”William Blair宏观分析师Richard de Chazal在一份报告中表示。

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