发行价敲定为区间上限82港元 天齐锂业港股IPO募资额将达134亿港元

21世纪经济报道 2022-07-08 00:00

21世纪经济报道记者  董鹏  成都报道

7月7日晚,天齐锂业(002466.SZ)公告,公司已确定本次境外上市外资股(H 股)发行的最终价格为每股82港元,这其中不包括1%经纪佣金等其他费用。

此前的6月底,天齐锂业给出的H股发行价格区间为69港元至82港元,最终结果是按照该价格区间上限发行。

天齐锂业预计上市日期不变,仍为7月13日挂牌并开始上市交易,H股股票代码为9696。

而随着公司发行价的确定,天齐锂业此次募资金额亦将小幅上调。

据21世纪经济报道此前测算,按初步确定的发行价格区间69—82港元计算,公司定价中位数为75.5港元,对应的1.64亿发行数量预计可募集资金123.8亿港元。

敲定82港元的发行价后,公司此次募集资金将达到134亿港元,创下今年以来港股市场最大规模IPO。

港交所7日发布的公告也显示,全球发行的总收益费用预计约为134.58亿港元(假设超额拨款期权未行使)。

此外,联席全球协调人(代表国际承销商)还可以通过行使超额配售权,要求公司额外增发不超过2461.8万股H股。

横向对比来看,82港元的发行价与先一步上市的赣锋锂业港股基本相当。至7日收盘,赣锋锂业港股收盘价为81.8港元。

只是,由于受到两家公司A股市场走势差异,以及赣锋锂业近期除权影响,H股较A股折价率相差较大。

从4月27日A股反弹算起,天齐锂业至今区间涨幅已达143.83%,同期赣锋锂业涨幅为71.78%。

按照7月7日收盘价计算,天齐锂业H股(换算成人民币后)较A股折价51.63,赣锋锂业7月4日除权前收盘价为156.97元,对应H股折价率为55.5%左右,这其中还未将赣锋锂业除权后的近几个交易日的上涨计算在内。

对比一季报利润、总股本和全年盈利预期数据,两家公司也十分相似,如一季度净利润赣锋锂业是35亿元,天齐锂业是33亿元,相差十分有限。

而受天齐锂业二季度股价的突出表现,两家公司一度超过900亿元的“市值差”近期已经消失殆尽,同时近期天齐锂业已经有超越赣锋锂业的苗头。

Wind数据显示,至7月7日收盘,天齐锂业总市值为2139.7亿元,赣锋锂业总市值则为2103.8亿元。

这一市值水平已经超越了海外同业公司美国雅保、智利SQM公司,也已经无限接近于2300亿元左右市值的A股上市公司紫金矿业

(作者:董鹏 编辑:巫燕玲)

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