启富投顾：由点到线，高景气全面爆发！

启富早评（2022年6月7日星期二）

由点到线，高景气全面爆发！

市场分析

1、稳经济、宽信贷月线级别修复行情，优质公司黄金机遇。

2、赛道兴，非休止符，信心更强，新能源汽车产业、新能源产业，硬科技为代表大量成长股的市销率处于10倍左右或以下，趋势依旧。

3、稳增长，促消费，确定性，短期还需要反复。

高景气全面爆发

新能源汽车产业：机构首次上调了新能源汽车的销量预期，提升全年销量预期至570-590万辆。

直接提升了新能源汽车景气度预期，锂电板块再次大涨，后期可以重点关注电池，智能汽车，芯片与零部件。

光伏：未来2年内美国不会对光伏进口新设关税”，将大幅度稳定本土市场预期，促进需求放量，也是光伏板块昨天大涨核心原因。

底层逻辑：新能源汽车估值安全着陆，复工复产，市场风险偏好上扬，光伏量利双升。

光伏再出利好

前段时间欧盟扩产到发改委提升2030新能源比例，昨日盘中消息称来2年内美国不会对光伏进口新设关税。

美国两年内不会对进口太阳能产品征收新关税，将允许美国从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南进口太阳能电池板。

白宫此次决定可以视作反规避调查大概率结论积极，目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。

目前中国组件企业自东南亚向美国的发货基本暂停，政策稳定之后，全年美国新增装机有望达到30GW以上，2023年需求将进一步提升。

美国当前组件单W盈利超过5毛，逆变器单W盈利在供给充沛后可能有所回落，但逆变器、组件、支架等依然是全球最佳盈利市场，政策预期稳定后，中国产品将进一步提升市占率。

重点关注细分行业龙头：隆基绿能、晶澳科技、天合光能、阳光电源等

主题事件

华为开发者大会——6月15日至16日，首届“华为伙伴暨开发者大会”即将举办，本次大会有望成为华为算力底座及应用生态发展的又一强力催化，还可能会发布鸿蒙3.0系统。

鸿蒙之父王成录博士的微博已经取消了华为认证，据说去中国鸿蒙任职了。

全国多地疫情管控措施放开，信创招投标即将启动，每年六月份到九月份都是信创招投标旺季，板块都有不错表现。

数据库——海量数据 中间件——东方通 操作系统——中国软件 鸿蒙系统——润和软件。

市场主线梳理

1、新能源汽车产业 ：整车向上游电池与中下游汽车零部件与芯片过渡，同时智能汽车有望迎来爆发。

2、新能源产业：光伏是重点，风能、绿电相得益彰。

3、稳增长，大消费：稳定指数，需要一定耐心。

投资顾问：鲁鹏 执业证书编号：A1130620080001

风险提示

本文内容仅供参考，在任何情况下，文章中的信息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。

“股市有风险，投资需谨慎”！