小盘风格基金经理缪玮彬,年化回报24.66%,今年收益率25.90%

阡陌说 2021-09-25 23:51

有读者拜托我筛选一下大中小盘的价值风格、均衡风格、成长风格的基金经理,说感觉自己好像一直在买大盘的基金,且不希望是市场知名基金经理(怕规模过大),也就是比较冷门的。本文从小盘价值风格筛选一下,筛选的条件是:

从股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡型基金中筛选

最新一期风格占比(小盘股-价值型)大于15%

多份额仅保留A类

最终筛选获得9位基金经理的13只基金:

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看这张表,何晓春、朱振坤的基金其实更偏大盘;董山青的基金偏价值且比较均衡;曹名长和袁维德的基金偏中小盘价值,石雨欣的基金虽然有小盘价值,但中盘成长比例也不少。

按上任时间排序如下:

按任职年化排序如下:

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按基金规模合并值由大到小排序如下:规模最大的37.88亿元,规模最小的不足1亿元。

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按股票占比由高到低排序如下:朱振坤和石雨欣的基金股票占比只有20%左右,不是偏股型基金。

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按管理人持有比例由高到低排序如下,前几名是缪玮彬、曹名长、朱振坤、董山青。机构占比方面,排在前列的有缪玮彬、曹名长、袁维德、张燕、石雨欣……

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接下来简单对数据有一些特色的基金展开谈一下:

1、缪玮彬。复旦大学经济学硕士,基金经理年限4.76年,在管基金2只,在管规模只有3.84亿元。金元顺安元启灵活配置混合(004685),2017年11月14日上任,上任以来回报133.46%(同期沪深300指数涨幅17.28%),年化回报24.66%,今年收益率25.90%,目前规模3.91亿元,股票占比75.03%,机构持有者比例47.09%,管理人员工持有比例5.09%,业绩基准是沪深300指数收益率50%+中债综合指数收益率50%。

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这位基金经理是本文发掘的比较符合这位读者要求的基金经理,今年收益高达25.90%,长期业绩也很优秀。看了一下股票占比信息,从2019年Q2开始加上来的,这也解释了为什么上图有一段业绩走势是一条直线。

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2、曹名长。曹总比较知名了,就不多说了,持仓偏中小盘价值。

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3、袁维德。袁经理的曝光率也比较高,中欧成长优选混合A(166020)的基金经理有三位,是袁维德与曹名长、沈悦合管的基金,从持仓风格来看,偏中盘价值。

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4、苏秉毅。经济学硕士,基金经理年限9.61年,在管基金7只,在管规模只有20.23亿元。大成景恒混合A(090019),2018年6月26日上任,上任以来回报92.21%(同期沪深300指数涨幅36.15%),年化回报22.40%,今年收益率17.20%,目前规模0.5亿元,股票占比93.12%,管理人员工持有比例0.96%,业绩基准是沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%。

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小结:

1、本小结偏个人主观,仅代表个人意见。

2、从数据来看,偏小盘的基金经理有缪玮彬的金元顺安元启灵活配置混合(004685)、苏秉毅的大成景恒混合A(090019),两位业绩缪玮彬占优。前者规模3.91亿元,后者规模仅0.5亿元,如果二者选其一,我个人偏向于前者。前者机构占比也更高一些。

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3、曹名长和袁维德出身大型基金公司,本身曝光率也高一些,他们的基金风格偏中盘价值,大盘和小盘也有兼顾。曹名长的基金规模分别是37.88亿元(价值发现)、15.77亿元(潜力价值)、4.75亿元(恒利定开),如果让我选择,最好是在场内折价时买恒利定开(166024),9月17日收盘中欧恒利定开溢价率-3.90%,全天成交额110.08万元;另外袁维德的基金规模只有1.31亿元,也还是挺不错的。

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4、其他基金经理我就不都比较了,各位看官可以从文章数据中自己筛选。

5、本文首发于2021年9月18日,数据截止至2021年9月16日左右。

梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?

基金有风险,投资需谨慎

-完-

本文数据来源于天天基金、东方财富Choice

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相关证券:
  • 金元顺安元启灵活配置混合(004685)
  • 中欧恒利三年定期开放混合(166024)
  • 中欧成长优选混合A(166020)
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