全市场仅有5只!2023年度晨星基金奖出炉!

天天基金网 2023-04-02 07:48


家人们都听说了没?昨晚,基金圈儿发生了一件大事儿。


2023年3月31日,国际独立投资研究机构晨星公布了2023年度晨星(中国)基金奖获奖名单。


5只基金经历了重重定量筛选和定性评价,最终从全市场上万只基金中脱颖而出,喜提大奖。


不卖关子,名单直接放在这里:

(图片来源:微信公众号“Morningstar晨星”,《Morningstar晨星(中国)2023年度基金奖获奖名单揭晓》,不作投资推荐。)

众所周知,Morningstar晨星作为享有盛名的国际独立投资研究机构,所评奖项在基金圈儿有很重的分量。

叱咤华尔街13年,收益率近30倍的传奇基金经理彼得林奇就曾是晨星基金奖的获得者。

在国内,曾经的“公募一哥”王亚伟、从业17年的“公募常青树”朱少醒以及“大白”谢治宇等也都曾多次入围晨星基金奖。

还有一组数据可以说明晨星基金奖的含金量。据统计,那些历史上获得晨星奖的基金,在后市整体跑出了明显的超额收益。

自2004年底以来,截止到2022年底,晨星偏股型获奖基金组合获得1670.8%的累计收益,超越同期沪深300收益指数1255个百分点。

(图片来源:公众号“Morningstar晨星”,《盘点历年晨星基金奖之“最”》。组合构建方式为获奖基金在当年度晨星奖公布的当月月底加入组合;如获奖时任基金经理离任,则当月月底从组合中剔除,组合内各基金等权重。偏股型组合业绩计算起始日为沪深300指数成立日2004年12月31日。不作投资推荐。)

债券型基金自2005年4月起开始颁奖,截止到2022年底,晨星债券型获奖基金组合获得212.0%的累计收益,超越同期中证全债指数97个百分点。

(图片来源:公众号“Morningstar晨星”,《盘点历年晨星基金奖之“最”》。组合构建方式为获奖基金在当年度晨星奖公布的当月月底加入组合;如获奖时任基金经理离任,则当月月底从组合中剔除,组合内各基金等权重。债券型组合业绩计算起始日为2005年4月30日。不作投资推荐。)

趁着这个新鲜劲儿,我们就来了解一下今年获奖的这五只基金。

(篇幅所限,若存在多种份额,仅介绍A类或A/B类)

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股票型获奖基金

获得2023年度股票型基金奖的是工银创新动力股票(000893)。

截至2022年12月31日,该基金规模15.58亿元。现任基金经理杨鑫鑫于2019年2月28日上任,管理4年有余。下面是杨鑫鑫的业绩信息。

(图片来源:天天基金App,截至2023/4/1,不作投资推荐)

截至2022年年报,工银创新动力股票(000893)的重仓股如下。持仓相对分散,重点配置了电信运营商和基建国企,跟近期比较火的“中特估”行情很合拍,同时还布局了金融和医药。

(数据来源:东方财富Choice数据、2022年基金年报,截至2022/12/31,不作投资推荐)

2022年年报显示,这只基金的持有人以机构为主,机构投资者占比60.19%。

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混合型获奖基金

获得2023年度混合型基金奖的是广发睿毅领先混合A(005233)

截至2022年12月31日,该基金规模50.55亿元。现任基金经理林英睿于2017年12月14日上任,管理5年有余。下面是林英睿的业绩信息。

(图片来源:天天基金App,截至2023/4/1,不作投资推荐)

截至2022年年报,广发睿毅领先混合A(005233)的重仓股如下。持仓相对集中,风格非常鲜明,重点布局了疫情过后可能迎来复苏的航空运输业和长三角地区的城商行。

(数据来源:东方财富Choice数据、2022年基金年报,截至2022/12/31,不作投资推荐)

同样,这只基金也早早地被机构们盯上了。根据2022年年报,广发睿毅领先混合A的持有人中机构占比54.56%。

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积极债券型获奖基金

获得2023年度积极债券型基金奖的是富国稳健增强债券A/B(000107/000108)

截至2022年12月31日,该基金规模143.25亿元,是一只百亿基金。现任基金经理俞晓斌于2019年3月13日上任,管理4年有余。下面是俞晓斌的业绩信息。

(图片来源:天天基金App,截至2023/4/1,不作投资推荐)

截至2022年年报,富国稳健增强债券A/B(000107/000108)的股票仓位为11.02%,债券仓位为87.62%。大约是一成股、九成债,主要的重仓股如下。

(数据来源:东方财富Choice数据、2022年基金年报,截至2022/12/31,不作投资推荐)

尽管有百亿规模,但这只基金的“机构浓度”却非常突出。根据2022年年报,该基金A/B类份额中机构投资者占比92.44%,仅机构们持有的规模就超过了百亿。

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普通债券型获奖基金

获得2023年度普通债券型基金奖的是招商产业债券A(217022)

截至2022年12月31日,该基金规模149.96亿元,也是一只百亿基金。现任基金经理马龙于2015年4月1日上任,在任8年。下面是马龙的业绩信息。

(图片来源:天天基金App,截至2023/4/1,不作投资推荐)

根据2022年基金年报,招商产业债券A(217022)没有持有股票。固定收益投资占比99.39%,其中债券占97.28%,资产支持证券占2.11%。

另外,A类份额中机构投资者占比为43.30%。值得注意的是,公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人合计持有A类份额50-100万份。

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纯债型获奖基金

获得2023年度纯债型基金奖的是工银纯债债券A(000402)

截至2022年12月31日,该基金规模91.07亿元,由张略钊和谷衡两位基金经理一起管理。两位基金经理都是于2017年上任,业绩信息如下:

(图片来源:天天基金App,截至2023/4/1,不作投资推荐)

根据2022年基金年报,工银纯债债券A(000402)的固定收益投资占比99.11%,其中债券占97.21%,资产支持证券占1.90%。

A类份额中机构投资者占比为92.42%,也是一只“含机构量”非常高的债基哦。

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