富时罗素将中国国债纳入债券指数 外资最新抄底路线浮现

作者郭一鸣 编辑王瑾熙

热点聚焦

1、国办：加大对中西部铁路项目的支持力度

国务院办公厅转发国家发改委等单位《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。意见提出，国家有关部门要进一步调整中央预算内投资结构，加大对中西部铁路项目的支持力度。涉及西藏和四川、云南、甘肃、青海涉藏州县以及南疆、重点沿边地区的国家铁路项目，原则上以中央出资为主。

2、国家发改委：“十四五”时期将从七方面支持中医药振兴发展

国家发改委社会发展司负责人孙志诚表示，在“十四五”时期将从多个层面来谋划和开展工作，支持中医药的振兴发展。具体来说有七个方面：一是打造国家中医医学中心和区域中医医疗中心。二是加快提升中医药传承创新能力。三是打造国家中医疫病防治重大基地。四是大力开展中西医结合有效模式的探索和推广。五是促进省域优质中医医疗资源的扩容下沉。六是继续加强重点脱贫地区县级中医医院建设。七是大力支持中医药人才培养和学科建设。

国际市场

美东时间周一，美股三大指数涨跌互现，道指再创收盘历史新高。盘面上，大型金融、石油、芯片、贵金属、中概教育股普跌。截止收盘，道指收涨98.49点，涨幅为0.30%，报33171.37点；纳指收跌79.08点，报13059.65点，跌幅为0.60%；标普500指数收跌3.45点，报3971.09点，跌幅为0.09%。

中概教育股延续跌势，跟谁学跌逾18%，华富教育、四季教育、洪恩教育、朴新教育、精锐教育均跌超10%。

金融股方面，野村控股、瑞士信贷跌逾10%。消息面上，上周五，对冲基金经理Bill Hwang管理的高杠杆基金爆仓，导致追加保证金违约，野村控股及瑞士信贷第一季度业绩或将因此遭受重大影响。

国际金价收跌逾1%，失守1720美元关口，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价29日比前一交易日下跌20.1美元，收于每盎司1714.6美元，跌幅为1.16%。国际油价走高，美油期货收涨近1%。截止收盘，纽约5月原油期货收涨0.59美元，涨幅0.97%，报61.56美元/桶；布伦特5月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.63%，报64.98美元/桶。

宏观观察

1、国务院：分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市

国务院办公厅转发国家发改委等单位《关于进一步做好铁路规划建设工作的意见》。意见提出，全面开放铁路建设运营市场，深化铁路投融资体制改革，分类分步推进铁路企业股份制改造和优质资产上市。

2、央行政策研究：建议完善各层次资本市场之间更顺畅的转板机制

3月29日，中国人民银行研究局课题组发布文章《完善中小微企业融资制度问题研究》。文章建议：完善直接融资制度。通过优化“反向挂钩”、税收、差异化监管等政策和退出机制，积极培育天使投资、创业投资等早期投资力量，探索完善投贷联动机制，加强对科技创新型中小微企业的融资支持。完善各层次资本市场之间更顺畅的转板机制，促进上市资源有效流动，不断提升资本市场针对中小企业的融资功能和定价能力。

3、港交所：第二阶段市调机制优化措施29日实施

香港交易所的市场波动调节机制第二阶段优化措施29日正式推出。由29日起，市调机制涵盖的每只证券在每个交易时段可被多次触发。

4、国家税务总局：以最严格标准防范逃避税

国家税务总局总审计师饶立新在国新办发布会上表示，下一步，将按照《关于进一步深化税收征管改革的意见》的要求，从促进全国统一市场建设、营造公平竞争税收秩序等方面出发，通过加强制度建设、完善税收政策等措施加以防控，持续加强与公安等部门在信息共享、联合办案等方面的协同，充分发挥税收大数据作用，进一步提升打击涉税违法犯罪行为的精准度，既以最严格的标准防范逃避税，又避免影响企业正常生产经营。

5、中证协发布2020年度证券公司企业标准“领跑者”名单

中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会等联合开展了金融信息服务领域“移动金融客户端应用”的企业标准评估工作。2020年度“移动金融客户端应用”企业标准“领跑者”评估工作着重在标准规范性、安全性、技术先进性、创新及前瞻性等指标方面。本次共有18家证券公司申报了企业标准，经评估，平安、申万宏源、方正、国联、恒泰、国盛、山西、浙商等8家证券公司获得企业标准“领跑者”。

6、财政部：1－2月国有企业利润总额同比增长1．5倍

1-2月，国有企业营业总收入101929.2亿元，同比增长33.7%，扣除低基数因素后，增长率为8.2%；利润总额5489.4亿元，同比增长1.5倍，扣除低基数因素后，增长率为10.2%。全国国有及国有控股企业主要经济指标同比增速较高，扣除2020年低基数因素，仍保持较好增长态势。

7、广东支持珠海建设现代化国际化经济特区

广东出台支持珠海建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的意见。意见提到，全力建设横琴粤澳深度合作区。推动建设粤澳跨境金融合作（珠海）示范区，加强与澳门在跨境金融、绿色金融、中药材现货交易等领域深度合作。落实中央关于设立人民币海外投贷基金和开展合格境内有限合伙人试点有关政策，鼓励开展海洋金融创新，培育发展金融科技企业。

8、国家卫健委：既往新冠肺炎病毒感染者可在半年后接种1剂疫苗

国家卫健委发布新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版），其中提到对于既往新冠患者或感染者，现有研究数据表明，新冠病毒感染后6个月内罕见再次感染发病的情况。既往新冠肺炎病毒感染者（患者或无症状感染者），在充分告知基础上，可在6个月后接种1剂。

9、央行29日开展100亿元逆回购操作 实现零投放零回笼

央行公开市场29日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因29日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

产业追踪

1、熊猫指南2021春榜发布 聚焦中国品质农业发展

29日，中国优质农产品榜单熊猫指南2021年春榜发布暨三亚芒果标准发布会在三亚揭幕。上榜产品从最初的56款增至274款，从亮相重庆农交会到三亚发榜，现今的熊猫指南榜单已经不仅仅是一张优质农产品榜单，也被赋予了更多的意义。

2、广东：加快汕头纺织服装、工艺玩具、精细化工等传统支柱产业转型升级

中共广东省委、广东省政府关于支持汕头建设新时代中国特色社会主义现代化活力经济特区的意见：支持汕头大力发展数字经济和工业互联网，加快纺织服装、工艺玩具、精细化工等传统支柱产业转型升级，做大做强装备制造、印刷包装、化学和生物制剂、保健食品等产业。构建海上风电全产业链，打造千万千瓦级海上风电基地。培育壮大生物医药、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业，发展海洋新兴产业。

3、海南出台全面推行湾长制实施方案将建立四级湾长体系

据海南省生态环境厅29日消息，近日海南省印发《海南省全面推行湾长制实施方案》(以下简称《实施方案》)，提出到2021年底，全省(除三沙市外)初步建立湾长制责任体系和工作机制。到2025年，海湾突出生态环境问题整治工作基本完成，海洋生态环境治理体系和治理能力现代化建设走在全国前列。

4、“十四五”重点解决“卡脖子” 半导体产业正值“大考”

近日，全国两会落下帷幕，第三代半导体成为了两会的关键词之一。第三代半导体是国家2030规划和“十四五”国家研发计划确定的重要发展方向，被视作我国半导体产业弯道超车的机会。“十四五”规划对半导体产业链各个关键“卡脖子”环节将重点支持，主要包括先进制程、高端IC设计和先进封装技术、关键的半导体设备和材料、第三代半导体等领域。

5、为全产业链赋能首届上海旅游产业博览会29日开幕

29日上午，首届上海旅游产业博览会在位于上海虹桥的国家会展中心开幕。上海旅游产业博览会是一个全球规模与理念领先的综合性旅游产业博览会，旨在促进旅游目的地的提升和相关产业的投资与合作，为全产业链赋能。展会被列入上海“十四五”旅游高峰工程，是上海市旅游产业的三大名片性重大活动之一。

A股市场

周一，A股冲高回落。上证指数报收3435.30点，上涨0.50%；沪深300指数报收5046.88点，上涨0.18%；深成指报收13771.26点，上涨0.01%；创业板指数报收2733.96点，下跌0.42%。两市成交7578亿元，较周五放量98亿元。两市合计85只个股涨停，15只跌停。

北上资金29日净流出58.42亿。歌尔股份净卖出4.45亿，贵州茅台净卖出3.48亿，药明康德净卖出3.31亿，中国中免净卖出3.31亿。

港股动态

恒指早盘跌19.11点或0.07%，报28317.32点。截至收盘，恒生指数涨1.87点或0.01%，报28338.3点，全日成交额达1903.31亿。国企指数跌0.21%，报10942.94点，红筹指数涨1.46%，报4187.26点。板块方面，涨幅前三的为煤炭、中资券商、物业管理，分别涨9.39%、6.63%及5.11%。跌幅前三的为医疗及医美、电池及汽车，分别跌9.09%、3.15%及2.67%。

公告一览

利好

中曼石油(603619)：与沙特阿美签订1.2亿美元钻井项目合同；

中利集团(002309)：子公司中标光伏组件ODM服务项目；

和顺石油(603353)：拟收购湖南和兴能源石油不低于70%股权；

汇顶科技(603160)：拟3亿元-5亿元回购股份；

东方日升(300118)：拟23.95亿元建设光伏电池及组件项目；

工商银行(601398)：获准发行不超过1000亿元无固定期限资本债券。

利空

东易日盛（002713）：终止定增事项并与小米科技签署《终止协议》；

福耀玻璃（600660）：2020年度净利润同比下降10.27% 拟10派7.5元；

明阳智能(601615)：股东拟减持公司不超6%股份。

热点掘金

受检修期以及旺季补库前移影响煤炭价格周环比涨近8%

从26日下午至今，产地近30家煤矿发布调价信息，最高的一次性涨80元/吨。神木市新窑煤业29日下午6点起上调各种煤20元/吨。白鹭煤矿28日中午12时起各种煤上调20元/吨。金鸡滩矿通知28日20时起各种煤调涨20元/吨。坑口块煤最高价格已经飚至650元/吨，6000卡末煤价格也到达600元/吨，周度涨幅接近8%，较去年价格大涨126元/吨。

目前沿海电厂日耗接近往年迎峰度夏阶段表现，沿海电厂可用天数约13天，秦港近期库存再次降至500万吨以下。产地煤矿安监趋严，而国内煤矿增量有限，进口煤方面由于内外盘价格优势明显收窄。天风证券表示，动力煤现阶段主产地产能收紧，供应端有一定减量，库存重心逐步向二港及终端转移，“淡季不淡”的现象进一步增强了市场看涨预期，大秦线即将进入检修期，电厂旺季前补库时间点或将有所前移，4月港口煤价有望继续上涨。

相关标的：

陕西煤业（601225）是陕煤化集团煤炭主业上市平台，公司已经有9对合计7440万吨产能的煤矿达到一级安全标准，占总产能的75%，华创证券预计3-5年内，公司自产煤长协有望从30%提高至70%。

兖州煤业（600188）分红达到归母净利的68%，资源可采储量超30亿吨，优质动力煤产量占比约75%，近10年年化增速为11.75%，目前年产量已达上亿吨。

发挥不可替代作用中药领域迎来重要发展机遇

国务院新闻办公室定于29日下午3时举行新闻发布会，请国家中医药管理局局长于文明和国家发展改革委有关负责人介绍深入贯彻“十四五”规划，推进中医药振兴发展有关情况。

当下，坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程已成为业界共识。在疫情防控中，中医药深度介入预防、治疗、康复全过程，发挥了不可替代的重要作用。今年政府工作报告明确提出“坚持中西医并重，实施中医药振兴发展重大工程”，这已是政府工作报告连续4年提及中医药发展。国家及地方也出台了多个支持中医药发展的相关政策，中医药产业正在持续向好发展。2021年2月，国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，推出28条政策措施全面助推中医药发展。近期上海市表决通过《上海市中医药条例》，以扶持促进中医药发展。市场分析认为，中医药事业在实施健康中国战略中具有重要作用，正面临着重要的发展机遇。

相关标的：

以岭药业（002603）独家专利中药连花清瘟产品是唯一获得国家科技进步二等奖的治感冒、抗流感、治新冠肺炎的专利中成药。

西藏药业（600211）拥有十味蒂达胶囊、诺迪康胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等多种国家级中药品种。

维康药业（300878）主营业务为现代中药及西药的研发、生产和销售；公司于2020年11月投资设立了全资子公司浙江维康中药有限公司。

个股关注

悦心健康（002162）

公司发展养老服务,专注于为“活力长者”和“失智、失能的需要专业护理的长者”,提供从健康管理、医疗服务、康复护理,到养老照护一体化、系统化的医养结合的养老服务。目前公司建设及规划的“中高端养老”产品线共有三个,培养五支养老项目专业的团队,通过品牌和队伍建设,打造高品质的康养服务体系及照护培训体系,贯穿养老服务行业上下游。2020年年报显示,2020年公司实现营业收入11.95亿元,同比增长2.44%,其中时尚健康建材收入占比86.49%

,医疗养老业务收入占比7.05%;实现归属于上市公司股东的净利润为5719.50万元,同比增长51.02%;经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元,同比增长15.37%。近期股价呈现趋势性走强，短期放量有望突破前期高点平台。

上峰水泥（000672）

水泥业务布局全国，覆盖华东、西北、西南三大区域：上峰水泥起家于浙江诸暨，目前在江浙沪、宁夏、新疆、贵州等9个省份和
境外的吉尔吉斯斯坦有所布局。截止2020年上半年，公司水泥熟料产能约1300万吨，水泥产能1350万吨，拥有10条水泥产线，在建3条
产线。水泥价格上涨以及水泥行业碳达峰为水泥建材板块炒作提供催化，近期股价继续呈现出强势表现。

A股交易提示

申购

莱尔科技（688683）申购代码787683,发行价格9.51元/股，申购上限9000股，发行市盈率26.28倍。

杭州柯林（688611）申购代码787611,发行价格33.44元/股，申购上限3500股，发行市盈率19.00倍。

野马电池（605378）申购代码707378,发行价格17.62元/股，申购上限13000股，发行市盈率22.98倍。

复牌：纳川股份

大宗商品

黑色系期货走强动煤主力合约涨停

3月29日国内商品期货收盘，煤炭板块大幅上涨，动煤涨停，焦煤涨逾6%，焦炭涨逾5%；黑色系期货走高，铁矿涨超4%，热卷涨超3%，螺纹涨超2%。跌幅方面，油脂板块跌幅居前，豆二跌逾3%，棕榈跌逾2%；农副产品走弱，鸡蛋跌逾3%，生猪跌近3%。

债券市场

1、国家电网公司成功发行首期碳中和债券

国家电网2021年第一期绿色中期票据（碳中和债）于3月24日在银行间债券市场成功发行，期限2年，募集资金50亿元，票面利率3.26%，创银行间和交易所债券市场推出碳中和债以来单期发行规模最大、票面利率最低等记录。按照3月份融资预算安排，3月底前国家电网还将发行两期共105亿元绿色中期票据（碳中和债），募集资金分别在3月26日和3月30日到账。

2、恒丰银行成功落地全国首单碳中和绿色债权融资计划

恒丰银行联合北京金融资产交易所，成功落地全国首单绿色债权融资计划（碳中和债）——湖南高新创业投资集团有限公司2021年度第一期绿色债权融资计划（碳中和债），发行规模2亿元，期限3年。所募资金用于湖南高新创业投资集团风力发电项目建设。

基金要闻

远景和红杉中国合作设立碳中和基金

远景科技集团与红杉中国宣布，将共同成立总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金，投资和培育全球碳中和领域的科技企业，构建零碳新工业体系。

留学房产

1、住建部：大力发展县城绿色建筑推广应用绿色建材

住建部就《关于加强县城绿色低碳建设的通知（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，大力发展县城绿色建筑和建筑节能。不断提高新建建筑中绿色建筑的比例。推进老旧小区节能改造和功能提升。大力推广应用绿色建材。推行装配式钢结构等新型建造方式。提升县城能源使用效率，大力发展适应当地资源禀赋和需求的可再生能源，推广清洁能源应用，推进北方县城清洁取暖，降低传统化石能源在建筑用能中的比例。

2、广东拟安排近14亿元奖补基础教育

近日，广东省教育厅公示2021年市县基础教育高质量发展奖补资金安排。广东省财政拟安排13.8795亿元奖补资金，主要用于推动粤东西北地区基础教育高质量发展，其中包括中小学幼儿园薄弱环节建设、深化基础教育综合改革等。广东省教育厅相关负责人表示，今年，广东计划全省新增9.6万个普惠性幼儿园学位，其中公办幼儿园学位6万个。还拟新建、改扩建500所义务教育学校校舍，及配备必要的教育教学设备。

巨丰今日策略

巨丰投顾认为宏观经济、流动性、情绪三者决定市场将从流动性驱动转向业绩驱动。

经过一个月的调整，A股短期底部基本探明，短线将迎来反弹，投资者可以借机调仓换股。周一早盘A股冲高，资源股走强，酿酒板块则激活市场人气，纺织服装板块出现分化，午后创业板则出现回落。韩国对冲基金爆仓导致野村瑞信巨亏事件曝光，对全球金融市场有较大冲击，预计金融股短期讲以排雷为主，A股也难以例外。

总体看大盘震荡筑底态势不变，短线机会还在于事件刺激和低估绩优股，对超跌核心资产股可以适当回补仓位。

财经日历：

来源：好股票

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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