业聚医疗在港交所上市:市值约76亿港元,钱永勋、刘桂祯夫妇控股

贝多财经 2022-12-24 07:54

12月23日,业聚医疗集团控股有限公司(下称“业聚医疗”,HK:06929)$业聚医疗(HK06929)$在港交所上市。本次上市,业聚医疗的发行价为8.80港元/股,全球发行发售5463.30万股,募集资金总额约为4.81亿港元,募资净额约为3.67亿港元。


上市首日,业聚医疗的开盘价为8.80港元/股,与IPO发行价持平,盘中最低跌至8.05港元/股,最高为9.15港元/股。截至收盘,业聚医疗的股价报收9.15港元/股,较发行价上涨3.98%,总市值约为75.74亿港元。

据贝多财经了解,业聚医疗的总部位于中国香港,在境内的主要经营主体为业聚医疗器械(深圳)有限公司。据天眼查信息显示,该公司成立于2000年5月,法定代表人为钱永刚,注册资本为500万美元,由业聚医疗全资控股。


据招股书介绍,业聚医疗是一家全球化布局的血管介入医疗器械企业,在中国、荷兰和美国均设有生产和研发基地。其中,钱永勋为业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁,刘桂祯为该公司执行董事兼首席营运官,钱永勋、刘桂祯二人为夫妻关系。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年,业聚医疗的收入分别为9634.2万美元、8847.2万美元、1.16亿美元和6885.1万美元,公司拥有人应占年内利润(净利润)分别为695.8万美元、707.1万美元、-444.4万元和803.7万美元。


对于2021年度产生亏损,业聚医疗在招股书中解释称,主要是由于可转换可赎回优先股的利息回拨490万美元、公允价值亏损1440万美元的原因造成。

2019年、2020年和2021年,业聚医疗的经调整净利润分别为695.8万美元、707.1万美元和2135.2万美元。2022年上半年,业聚医疗的经调整净利润为1360.6万元,2021年同期则为1098.9万元。


截至2022年6月30日,业聚医疗持有现金及现金等价物为1.32亿美元,而截至2021年12月31日则为1.76亿美元。整个2022年上半年,业聚医疗的现金及现金等价物减少4310.5万美元,处于流出状态。

招股书显示,业聚医疗于2021年合计完成约2.025亿美元的融资,其中A轮融资规模为3500万美元,A2轮融资规模为1.675亿美元,每股成本分别为0.75美元、1.12美元,投资后估值分别约为3.15亿美元、8.68亿美元。

本次上市前,钱永勋、刘桂祯夫妇通过HART持股67.46%,刘桂祯的兄长刘启衡持股4.66%。同时,初始COSMIC股东持股2.51%,深创投通过SCGC实体持股12.68%,建银国际通过建成持股3.46%,中金生物医药基金、招商证券国际、星河资本等也是其股东。

在上市后的股东架构中,业聚医疗的控股股东钱永勋、刘桂祯夫妇通过HART持股63.00%,初始COSMIC股东持股2.28%,刘启衡持股4.35%,深创投通过SCGC实体持股11.84%,建银国际通过建成持股3.23%,中金生物医药基金持股2.43%。


同时,招商证券国际通过Bliss Moment持股2.16%,深圳市分享择善持股1.62%,Lui Yiu Wah Alexander通过Worldstar持股1.08%,星河资本持股1.08%, B.W.Holding持股0.27%,其余公众股东持股6.60%。

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