受俄乌冲突推动，光伏行业需求正激增！

一方面，欧洲电价飙升的根本原因在于对外部能源的高度依赖。另一方面，欧洲能源转型的快速步伐导致了新能源的高比例。2021，新能源产出疲软，能源供应短缺。

直接原因在于欧洲天然气价格飙升，天然气在欧洲主峰调峰电源中所占比例高，天然气价格锚定效应明显，欧洲电力市场价格与天然气价格高度相关。

最近，在欧洲天然气价格不断上涨的背景下，欧盟委员会制定了一项重新授权欧盟通信计划，旨在应对欧洲面临的能源安全和价格双重挑战。与此同时，欧洲光伏协会首席执行官表示：“欧盟需要尽快独立于俄罗斯的天然气和石油，在正确的路径框架下，欧洲有望在2030年实现1TW的太阳能发电量。”

欧洲光伏协会到2030年在欧盟实现1TW装机的目标是什么？

到2021年底，欧盟累计安装的光伏发电量为165GW。根据欧洲光伏协会发布的《2021-2025年欧洲光伏市场展望》，在最可能的情况下，欧盟2030年光伏装机容量将达到672GW，这意味着欧盟未来九年的年均装机容量将为56.3GW。如果到2030年欧盟累计光伏装机容量达到1TW，未来九年平均年装机容量将达到92.8GW，比之前的预测增加64.8%。

尽管这一1TW装机目标只是欧洲光伏产业协会提出的目标之一，但也可以看出，在日益复杂的国际地缘政治形势下，欧盟正在大力寻求开发新能源，以尽快实现能源独立。

此前，德国气候部提出了新的立法，将100%可再生能源发电的目标提前到2035年，比之前的目标早15年。其中，新的光伏装机容量将从2022年的7GW逐渐增加到2028年的20GW，然后一直保持到2035年。根据这一计算，2021-2025年德国的装机复合年增长率将达到32%，市场空间巨大。

在现实背景下，欧盟的新能源安装需求将加快，海外欧洲国家如强劲的新能源安装需求、地缘政治风险和价格通胀，将大大提高欧洲国家新能源安装的积极性。欧洲光伏安装需求预计将在未来加速增长。

放眼中国，自今年年初以来，中国已经邀请了超过30GW的光伏项目进行招标，需求持续旺盛。3月7日，华电开启15GW组件采购招标，以1.8144~1.8973元/瓦的价格中标。与去年第四季度超过2元的价格相比，投标价格大幅下降，刺激地面需求重新获得支持。

国家发展和改革委员会（NDRC）于2月底发布了腾格里乌兰布大型风力光伏基地布局规划，重点是沙漠、戈壁和沙漠地区，强调巴丹吉林沙漠与其他沙漠和戈壁地区一起，综合考虑开采沉陷区，规划建设大型光伏风电基地。到2030年，景区基地总装机容量约为4.55亿千瓦，超过市场预期。

在家庭市场方面，2021的家用光伏新安装规模将达到21.6GW，预计2022的全国家庭市场将达到30GW以上。此外，在2022年，光伏装机容量的增加对工业装机容量和装机容量的影响比预期的更大。

从跟踪情况来看，由于国内外市场需求明显复苏，一线零部件企业的生产调度数据近期明显回升。展望第二季度，全球需求继续回升，将进一步支持光伏装机需求。根据草根研究，硅片和EVA的库存已不同程度地下降。这一次，硅材料和硅片的价格上涨，再次验证了工业生产计划的改善和需求的恢复。