美股前瞻 | 三大股指期货涨跌不一,“超级零售周”来袭!“恐怖数据”、CPI与消费股季报登场

智通财经 2023-12-15 07:46

1. 11月13日(周一)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿,道指期货涨0.01%,标普500指数期货跌0.17%,纳指期货跌0.23%。

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2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.32%,英国富时100指数涨0.62%,法国CAC40指数涨0.49%,欧洲斯托克50指数涨0.60%。

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3. 截至发稿,WTI原油涨0.22%,报77.34美元/桶。布伦特原油涨0.18%,报81.58美元/桶。

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市场消息

“超级零售周”来袭!“恐怖数据”、CPI与消费股季报登场,市场涨势能否稳住?未来一周,美国市场将迎来又一个“超级零售周”。随着假日购物季推进,投资者本周将面临一系列有关美国消费者健康状况的最新数据。定于周二发布的美国10月份消费者价格指数(CPI)报告将为投资者带来一份关键的通胀数据。上周,几位美联储官员试图为未来的加息敞开大门。包括家得宝(HD.US)、塔吉特(TGT.US)和沃尔玛(WMT.US)在内的大型零售商将重点公布一系列以消费者为重点的企业财报,梅西百货(M.US)、TJX公司(TJX.US)和BJ批发俱乐部(BJ.US)也将公布财报。定于周三公布的10月份零售销售数据也将是反映消费者状况的关键数据。

高盛CEO:美国经济衰退可能性已明显下降。高盛CEO大卫·所罗门在接受采访时表示,与一年前相比,美国经济衰退的可能性明显下降。他重申了今年年初的评估,即美国经济软着陆的可能性有所提高。该行经济学家9月份将对美国经济衰退可能性的预估从之前的20%下调至15%,原因是通胀降温,劳动力市场仍有弹性。这一预测远低于彭博社预测的60%。所罗门发表上述言论之际,美国经济在高物价和借贷成本迅速上升的情况下保持稳定,屡次超出预测者的预期,缓解了对经济衰退的担忧。

美联储该降息多少?大摩与高盛有分歧。摩根士丹利经济学家预计,随着通胀降温,美联储将在未来两年大幅降息,而高盛集团的分析师预计降息幅度会更小,开始降息的时间也会更晚。大摩预计,美联储将在2024年6月开始降息,然后在9月再次降息,从第四季度开始的每次会议上都将降息,每次降息25个基点。他们称,到2025年底,这将使政策利率降至2.375%。高盛则认为,美联储将在2024年第四季度首次降息25个基点,随后每季度降息一次,直至2026年中期——总共降息175个基点,目标利率区间定在3.5%-3.75%。高盛的预测更接近美联储的预测。摩根士丹利的团队认为,美国经济走弱虽然不会导致衰退,但有理由采取更大规模的宽松措施。

2024年投资机会在何处?大摩青睐美国资产。摩根士丹利策略师在给客户的一份报告中表示,他们预计明年美国股市和债市的表现将优于新兴市场同行。包括Serena Tang和Vishwanath Tirupattur在内的策略师写道:“我们预计美国的盈利增长将在2024年初触底,之后反弹。”他们表示,相对于其他地区,美国经济增长可能保持强劲,而新兴市场经济增长可能令人失望。摩根士丹利的建议是采取“防御性增长股票和后周期性周期股的杠铃策略”,并预计标普500指数将在明年年底达到4500点,该指数上周五收于4415点。该投行还补充说,美联储政策制定者需要在“恰到好处的紧缩和足够迅速的宽松”之间找到正确的平衡。

富国银行警告:美联储降息后,海外对美债需求或减弱。外国投资者持有的美国国债比例仍然很高,截至2023年第二季度约为30%,这在很大程度上要归功于美国国债的避风港地位。富国银行策略师Jennifer Timmerman和Gary Schlossberg表示,尽管中国和日本的美国国债持有量一直在下降,但近期美国国债持有量一直相对强劲。但情况并非总是如此。他们表示:“疲软的财政政策和疲弱的经济表现抑制了对美元和美国国债的需求,海外对美国国债的投资一直比国内投资更不稳定,部分原因是存在更具吸引力的全球替代品。”这些策略师们表示,在当前周期中,美联储的信贷紧缩和全球经济放缓期间的避险需求支持了外国买入美国国债。

个股消息

雾芯科技(RLX.US):第三季度经调整净利润为人民币2.0亿元,同比减少39.9%。雾芯科技公布2023年第三季度未经审计财报,2023年第三季度净营收为人民币4.3亿元(5,867万美元),环比增加13.2%,同比减少59.0%。非美国通用会计准则下,2023年第三季度经调整净利润为人民币2.0亿元(2,707万美元),环比增加129.0%,同比减少39.9%。截至2023年9月30日,雾芯科技拥有现金和现金等价物、受限制现金、短期银行存款、短期投资、长期银行存款及长期投资证券合计为人民币151.3亿元(20.7亿美元)。

搜狐(SOHU.US)2023年Q3营收1.45亿美元,宣布最高8000万美元股票回购计划。搜狐公司第三季度总收入为1.45亿美元,其中,品牌广告收入为2200万美元,在线游戏收入为1.17亿美元;同时宣布为期两年,总金额最高为8000万美元的股票回购计划。归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为1000万美元,去年同期净亏损为1700万美元,同比大幅收窄。同时,财报称搜狐董事会已于2023年11月11日批准一项为期2年的总金额最高为8000万美元的美国存托股票回购计划,由管理层按照市场价格在公开市场进行,公司计划利用现有资金进行本次回购。

诺和诺德(NVO.US)减肥药物Wegovy可降低心血管疾病风险,使用范围或进一步扩大。诺和诺德于11月11日公布的研究结果显示,其减肥药物Wegovy可降低心血管疾病的发生率。这表明该药物除了已知的减肥作用外还具有其他好处,可能进一步扩大其使用范围。据悉,这项名为“Select”的完研究针对超过17600名既往患有心脏病但没有糖尿病的患者。研究结果显示,与服用安慰剂相比,Wegovy能将心脏病发作、中风或心脏病死亡的发生率降低20%。Wegovy将非致命性心脏病发作的风险降低了28%,非致命性中风的风险降低了7%,并将心脏病相关死亡的风险降低了15%。最新公布的研究结果可能会扩大Wegovy的保险覆盖范围。

数据分析公司GlobalData:预计礼来(LLY.US)旗下减肥药Zepbound,2031年在美销售额将达41亿美元数据分析公司GlobalData最近的一份报告显示,到2031年,礼来近日获批的减肥药Zepbound在美国的销售额将达到41亿美元,这将大约是诺和诺德(NVO.US)旗下减肥药Wegovy届时预计的销售额的一半。GlobalData制药行业高级分析师Sara Reci指出:“Zepbound是礼来第一款针对肥胖症的药物,它的获批将加剧对诺和诺德作为黄金标准疗法的竞争。预计诺和诺德和礼来之间对减肥药市场份额的竞争将非常激烈,值得关注。”GlobalData预测称,制药公司对发现更有效减肥药的关注将推动这一市场的规模到2031年达到276亿美元。

芯片行业已见底?台积电(TSM.US)10月营收自2月以来首次同比正增长。台积电10月合并营收为新台币2432.03亿元,环比增长34.8%、同比增长15.7%。这是台积电自今年2月以来月度营收的首次同比正增长,突显出全球芯片市场似乎正逐渐从低谷中复苏。台积电首席执行官魏哲家在10月表示,他认为芯片行业已接近触底。魏哲家表示,台积电已经发现智能手机和个人电脑等消费电子行业需求改善的早期迹象,这是台积电最大的业务之一。此外,台积电表示,鉴于其强大的技术领先地位和广泛的客户群,该公司有信心在2024年实现更健康的增长。该公司指出,高性能计算料将成为未来几年最强劲的增长动力之一。

福特汽车(F.US)肯塔基州路易斯维尔生产工人投票反对新劳工协议。美国汽车工人联合会(UAW)当地分支机构在Facebook上表示,福特汽车路易斯维尔组装厂和肯塔基卡车厂的工人投票反对拟议的四年半薪资合同,而技术工人投票赞成该协议。UAW本地862工会称,55%的生产工人投票反对批准该合同。然而,69%的技术工人投票赞成该合同。工会没有透露赞成该交易的总票数百分比,也没有透露投票总数。在第一次针对底特律三大汽车制造商的联合罢工之后,工会工人正在对Stellantis(STLA.US)、通用汽车(GM.US)和福特汽车的合同进行投票。上周五,通用汽车密歇根州弗林特装配厂的UAW成员以微弱优势投票否决了与通用汽车拟议的合同。

重要经济数据和事件预告

次日北京时间凌晨00:30:美国11月13日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元)、美国11月13日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元)。

次日北京时间凌晨03:00:美国10月政府预算(亿美元)。

待定 欧佩克公布月度原油市场报告。

业绩预告

周二盘前:沃达丰(VOD.US)、家得宝(HD.US)、Sea(SE.US)、腾讯音乐(TME.US)、唯品会(VIPS.US)、阿特斯太阳能(CSIQ.US)、虎牙(HUYA.US)、迅雷(XNET.US)

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