本周基金投资策略：半导体军工新能源是去是留？

从上周到这周，半导体、军工和新能源各自有了不小幅度的回撤，涨得越多回撤越大，半导体从高点回撤15%，军工从高点回撤6%，新能源刚刚开始，已回撤5%，目测还有10%－15%级别的回撤。

从市场行情看，成交量1.3万亿，外资买入62亿，大盘小涨，站稳3500点，只有创业板已经4连跌了，跌回3300点了，和大盘又差了200点，你大哥还是你大哥。

从各个板块的表现来看，目前没有啥具备持续赚钱效应的，都是你方唱罢我登场，新能源、半导体和军工这三剑客相对比较惨，一天杀一个祭天。

先说说为啥最近行情这么混乱。

主要是值得买的太贵了，便宜的又不敢买心里没底。

值得买的就是新能源和半导体，谁都知道利润增速快，有发展前途啊，这半年报都是翻倍的涨，还有10倍的，那估值也是跟着涨啊，都是100多倍的估值，对于喜欢低估值的价值投资者来说，烫手，根本不敢买。

敢买的呢？早下手了，都赚够了，也想着有人接盘下车呢。无奈散户不给力呗，接盘力量不足，股价供不上去了。

这种局面只能靠三季报可持续的高增长业绩，才能打消市场的顾虑，所以目前震荡为主，三季报10月份出来，市场提前炒作，估计9月份就能又有一轮行情了。

所以对于新能源和半导体，我的选择是继续逢跌加仓，现在都不划算啊，而且走了之后买啥呢？买消费？

接下来就要说说喝酒吃药这两兄弟。

消费，有钱才能消费啊，没钱只能喝西北风。刚公布的社融增速低于预期，说明经济难啊，广大消费主力军还没钱敢消费。

目前冲进去消费的钱，要么就是做好了持有半年以上的长线抄底资金，要么就是短线赌一把的热钱，主力还没来呢。

吃药呢？季报刚公布，业绩不太行啊，估值还高，集采一天一刀，要解决看病难的问题，暴利的都给砍掉，现在敢进去接盘的都是勇士。

最后再说说军工，军工只要这次半年报能超预期，就能走出像5月份的新能源、6月份的半导体那样的大行情，而且超预期是大概率的，也就是说，我还是坚定看好军工，有望成为当前迷茫节点的主线的。

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