2021.6.28（半年总结，附大量代码）

最近一两个月，相关的赛道股、部分绩优股再次创出历史新高，周期股（煤炭钢铁中也在反反复复中冲高），一直让定投的基金，也有许多也是纷纷收回了年后暴跌的跌幅，创出新高。总体上如果不是一直追涨杀跌，有耐心持股或者定投基金，上半年收益应该不会是负的。

大趋势，板块分析

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顺周期：

也就是钢铁煤炭有色等，这里半年报相继就要披露，这里基本上就会出现中期的一个高点，是跑路的最佳时机，不要进去无脑接盘。

医美：成瘾性行业，处于快速发展期，依旧有继续冲高的动能！！！

四朵金花：爱美克、昊海生科、贝泰妮、华熙生物，就不多评价了，产品好，但价格不美丽，有信仰的可以参与。还有两家：朗姿股份、华东医药，其中朗姿股份有减持，华东医药目前正好处于平台底部，可以尝试低吸。

医药：这一块细分领域比较多，但核心的赛道也就几个

CRO，CMO，CDMO：总之理解为药物研发生产外包就可以了，这无疑也是未来两三年的黄金赛道，相关公司市场也都给出了上百倍的市盈率，目前逻辑无法证伪，继续抱就好。核心标的：药明康德，泰格医药、康龙化成、凯莱英，药石科技。

眼科：爱尔眼科、光正眼科

牙科：通策医疗、正海生物、有研新材

消费：

白酒：大家都熟悉的不能再熟悉，我不解读了。

啤酒：关注三家就行，大啤酒：青岛、重庆啤酒。小啤酒：珠江啤酒。

新能源：宁德时代、璞泰来、比亚迪、德方纳米

科技：

科技摆脱了渣男的属性，不过很多优质的股价都在天上，感觉写出来也没多大意思，列一下核心的标的：北方华创、士兰微、富满电子（趋势），露笑科技（短线龙头）

碳中和：

大政策，但是涉及面很广。

光伏：隆基股份、通威股份

光伏建筑一体化：龙头森特股份底部已经五倍，处于短线炒作状态，这题材不用想太多，利好的主要还是隆基和通威，短线龙头可以换，但是趋势龙这两个是没跑的。

以上提到的，蓝色的虽好，但是不太好下手，红色的是可以重点考虑低吸建仓的。

趋势建仓计划（持仓时间会灵活调整，短则半个月，长则几个月）：

1、华东医药（共15%）：47+-0.3都可以低吸做小波段。

2、风华高科（共20%）：科技里为数不多不算高的，MLCC龙头，不破五日线继续往上走的话，能拿到的成本价在29附近，破五日线可能回落到28左右。计划明天看情况，28不给机会就先29买10%，如果能到28就再加10%。

两只建议的仓位已经给出，请勿重仓杀入，后续可能还会调入新的标的。

文末继续把建议定投的基金列出，还是年初文章里的，没有变化：

110015、008286、005827（各行业龙头）：核心，根据个人喜好选其二，越跌越买。

001016、004744、004746（指数）：本质上持仓也是各行业龙头，可以考虑只选其一。

003096（医药）：必投

001071（媒体、互联网）：根据个人喜好，可选可不选。

也是想到什么就写了什么，肯定有没有说到的地方，以后慢慢再说，这么久没发文，感谢那些一直还在的朋友。