值得入手的五只短债基金,稳稳的收益~
本期将筛选出五只短期债券基金
下期将筛选出五只中长期债券基金
并计划每2-3月更新一次基金池名单~
先上结论:
第一只和第二只注重稳健抗风险,所以收益较低些
第三只、第四只、第五只收益与风险兼顾
建议:不要全部基金放在一支基金中,可以多选组成一个基金池~
筛选出来的五只短期债券分别是:
1 天弘弘择短债A
2 南方梦元短债A
3 山西证券超短债A
4 嘉合磐泰短债A
5 国泰利享中短债债券A
以下为筛选过程:
本次短期债券基金筛选条件重点为:稳健性
第一轮筛选条件:
1 成立时间大于3年:保证有足够的时间去衡量以往成绩
2 短期纯债券型基金:保证品类,控制风险
3 规模大于5个亿
4 现任基金经理管理3年以上
5 近3年最大回撤在0.5%以内
6 同行业排名过去3年排名前80%
第一轮筛选之后,我们基金池还剩下56只基金
选择太多,我们继续丰富筛选条件
第二轮筛选:
我们将条件更加严格,并且加上收益条件和基金的管理费+托管费相关条件
所有条件:
1 成立时间大于3年
2 短期纯债券型基金
3 规模大于10个亿
4 现任基金经理管理该基金3年以上
5 近3年最大回撤在0.5%以内
6 同类型基金中排名过去3年排名前80%
7 基金年化收益率大于3%
8 管理费+托管费<0.5%
综合筛选后,我们还剩下35支债券基金
第三轮:人工筛选,主要是筛选47支基金的基金经理、基金公司业界口碑、具体的基金表现等
主要筛选出5只基金
接下来一一为大家介绍
第一只:天弘弘择短债A
推荐理由:收益较为一般,但是抗风险能力绝对优秀
基金公司为天弘,国内知名基金公司;近1年收益2.25%,近3年收益8.71%;3年期间最大回撤0.08%;防守的最佳之选了属于是
第二只:南方梦元短债A
推荐理由:收益较为一般,但是抗风险能力绝对优秀
近1年收益2.49%,近3年收益9.22%,收益比天弘弘择短债A高些;3年期间最大回撤0.18%,回撤能力较天弘弘择短债A低些,但也非常优秀
第三只:山西证券超短债A
推荐理由:连续3年非常优秀,收益与风险兼顾
近1年收益3.17%,近3年收益11.77%;基金经理任职5年多了;近3年最大回撤在0.4%;管理费+托管费为0.4%
第四只:嘉合磐泰短债A
推荐理由:连续3年跑赢同类,表现优秀;基金经理任职非常长
近1年收益3.07%,近3年收益10.79%;基金经理任职已经10年多了,非常长;近3年最大回撤在0.22%,表现也绝不差劲;管理费+托管费为0.35%
第五只:$
推荐理由:连续2年跑赢同类,表现优秀;管理费+托管费较低
近1年收益2.67%,近3年收益10.49%;近3年最大回撤0.3%;管理费+托管费为0.25,费用较低
下一期将更新五只中长期债券基金
敬请期待~
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$天弘弘择短债A(OTCFUND|007823)$
$国泰利享中短债债券A(OTCFUND|006597)$
$山西证券超短债A(OTCFUND|006626)$
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