AI真的需要勇气来面对流言蜚语

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。

市场行情：

三大指数涨跌不一，创深走弱，沪指相对坚强，市场量微增量至9225亿，北向小幅流入10个小目标，午后北向继续做多，内资开始砸盘，最终内资惜败北向，沪指收红，估计北向都懵圈了，外资看多，内资看空，哈哈，尾盘内资和北向皆有不同程度的抢筹。两市涨少跌多，今两市整体赚钱效应一般。

短线这边，汽车后排下杀，前排弱回流，人工智能以数据为主的方向大肆回流掀起高潮，存储芯片日内分歧，后排掉队，核心坚挺，CPO小有表现，应用端被边缘化，电力带头大哥不太给力后，电力凉凉，反核概念成了炮灰，整体短线情绪较强，两市合计涨停41，涨停封板率79%。非AI方向连板暂时结束。

市场格局：

日内市场的共性方向：人工智能

日内热点轮动方向：数据相关、CPO

弱回流：汽车产业链

炮灰：反核概念

派面：电力

渔翁得利：大模型

吸血怪：暂无

暗度陈仓：存储芯片

先赞后看，养成惯，坚持不断，大肉爆赚。

你们的支持是我更新的动力。

板块梳理：人工智能、汽车产业链、电力、反核概念等等。

一、人工智能：

1、存储芯片，存储芯片的消息是有持续性，如涨价、库存见底、华为存储发布会等等。

20厘米：中孚信息 （叠加数据）、银信科技 （叠加数据）

10厘米以上：金太阳 （玩法千奇百怪，宁可错过，绝不做错）

商络电子 ：长江存储的代理，同时叠加振荡器概念，商络电子是有转债的，能T0就不要去T1了。

振荡器这边还有昨日同时走强的还有新高上板的东晶电子 ，今天继续上板。

异动走强的有泰晶电子、惠伦晶体 等等，反反复复振荡器就是这几个股活跃，喜欢做小分支轮动的可以关注下，但切记这些股追不了高，以低吸待之。

万润科技 ，背靠长江存储，午后炸板，这样走加速就很难了，预期走趋势了，风险留意五日线。全天拖拉机单就搞出了1个亿以上，老主力货还未出完，新主力承接还是很有力的，日内无惧成本压力有多少接多少。风险：老主力暴力出货，新主力应接不暇会导致回调，如回调企稳后依然是机会，中长期是持续看好的。

香农芯创 ，背靠海力士，目前芯片里面创业板领涨，未完待续，依然看好。

这两个股的逻辑就不深讲了，感兴趣的朋友可以翻看昨日复盘的帖子。

华海诚科 ，这个虽然涨幅较快较猛，但启动时间较晚，相比于香农芯创，更为看好香农。

这三个是目前板块的核心个股，一主一创一科，这个科相比较创而言，更为看好创的后续，科的加持项一是前几天市场弱势期间炒作次新股传承下来的玩法，二是芯片有科创板龙头的传统。

如从年初到现在走出来的几个科创板龙头有：海天瑞声 （ChatGPT）、佰维存储 （存储芯片）、寒武纪 （芯粒/AI芯片）。

这里存储芯片第一批启动的个股是在6月28日指数触底反弹次日，6月29日启动的，第二批7月6日临近板块指数W顶的时候，第三批启动的是在7月11日临近历史新高之时，第四批是在7月13日板块指数破历史新高之时。

优选6月29日大阳线或涨停启动的个股，在五日线上方持续上攻的，老思路依然是以五日线做T防守。

这个板块目前也出现了创业板套利的玩法，多是量化行为，这些后启动的创业板个股以套利待之，持续性存疑。

整体存储芯片今日正常分歧，核心坚挺，后排调整，一些个股触及10日涨幅限制时要注意减仓等机会再接回去，值得注意的是今天郭嘉大基金持股走弱之际虽然影响了存储芯片板块走弱，但并未影响到前排的核心个股，这也就是说存储芯片后续的持续性态度是得到了加强。对于该板块后续依然看好，继续期待。

2、CPO

20厘米：2板华是科技 （叠加数据中心）

涨停：亨通光电 （业绩亮眼，如果下周能延续走强甚至上板或将刺激CPO走强）、星网锐捷 （叠加数据相关）

新易盛 、天孚通信 、太辰光 、兆龙互联等等皆有表现。

剑桥科技 ，昨晚业绩公布，今天高开走强，上午中际旭创不是很配合，剑桥科技尝试上板未果，之后便是横盘震荡，午后跟随CPO指数回落走弱，暂看后续还有修复预期。

CP整体走势冲高回落，面临20日压力线突破后未站稳，留意晚间业绩预报之类吧，如无大问题，下周还有向上预期。

思路还是以目前板块内业绩无忧的个股低吸考虑。

整体CPO今明两日预期还会有业绩预报，要注意一下。

后续留意800G批量生产消息、1.6T送样消息等等。

2、算力（东数西算、边缘计算、云计算、智算中心、算力租赁等等）

20厘米：汇金股份 、新致软件 、银信科技

10厘米以上：鼎捷软件 、浩丰科技 、曙光数创 

涨停：工业富联 、兴民智通 、恒为科技 、中新赛克 、星网锐捷、南天信息 、省广集团 等等。

这里涨幅靠前的多是一些叠加数据相关的个股，也就是说今日算力走强是被数据相关的个股带动起来的，非主动性走强。

昨日涨停的利通电子 继续上攻，这是一个算力租赁的个股。

鸿博股份 ，预期和昨日一样不变，模仿一下剑桥科技的筑底过程。

拓维信息 ，非算力主升阶段，目前是数据的天下，暂时观望不参与，等算力主动走强时在留意，风险留意20日线。

两只在午后皆有跳水动作，非算力的主场，多观望市场给出的方向，如不破位下杀对AI影响有限，如破位下杀就要注意影响了。

中军这边工业富联再度强势涨停，助力人工智能回流高潮，其它如浪潮信息 、中科曙光 等等皆有有表现。

中科信息 ，大小三浪走的都是陪跑，目前调整充分，后续如果人工智能继续走强，可以期待一下其表现，中科系的明星股。

第一波是中科系炒作期间，中科曙光助力下第一浪。第二浪是算力炒作期间鸿博主升之际，创业板领涨。第三波是拓维信息接替鸿博走的一波，中科信息继续陪跑。大体就是这么个逻辑。

3、数据：数据确权、数据中心、大数据、数据要素、数据安全等等相关。

消息刺激较多，外围的数据确权合作，激起了人民网 的数据确权发布消息刺激，人民网在周三逆势上板，而后数据持续发酵，昨日省广集团的meta合作，及昨天的人工智能监管措施，以及部分公司发布数据的合作订单及业绩利好消息刺激等等。盘中数次推送消息，助力了数据分支彻底高潮。

20厘米：浩瀚深度 、华是科技、中孚信息、新致软件

10厘米以上：科创新源 、浩丰科技、曙光数创 

涨停：中国联通 （这种大屁股涨停真给力啊）、国华网安 、久远银海 、中新赛克、恒为科技、南天信息、人民网、兴民智通、省广集团、星网锐捷、亚联发展 等等

3板：人民网

一字板：省广集团、国华 网安

核心：人民网（兄弟股新华网 ）

新华网这个菜都送到桌子上了，不知道有多少朋友吃到这个肉。今天正确的操作应该是骑驴找马后，快速切换至马的身上。骑驴找马本质上是为了骑着驴不至于踏空，而有机会快速接近马时还在驴身上就是着了道了。

助力情绪：省广集团、国华网安

中军助力：中国联通 

其它一些老中军深桑达 A、易华录 、太极股份 等等皆有是大阳线有不俗的表现。

昨日消息刺激受益的两个股：启明星辰 、中文在线 今日皆是大涨。

整体数据相关这边的内核基础是以国产的为主，这个问题在上波数据初期炒作的时候就讲过原因，滴滴 事件这个是上面决不允许出现第二次的，所以也看到了领涨的都是人民网这些国企，民企这边的还是以套利思路为主。

其实这波数据炒作和天地在线 时期的虚拟人数字人 炒作基本就是雷同玩法。

回想下是，中国科传 的传媒时期，虚拟数字人作为最后登场的分支，随着传媒大退潮而导致炒作戛然而止，传媒在经历一段时间调整后开启修复，第一时间炒作的就是虚拟数字人，打造了天地在线的这样龙头。

再来看下数据，这波是在人工智能本月初的时候就明显异动有炒作动向，当时复盘也梳理过。而随着市场持续缩量，人工智能被压缩最终也就不了了之了，而市场在周三暴力下跌当日，人民网借助外围消息刺激及自身消息刺激上板，周四市场回流数据开始发酵，加强为省广集团的强势上板，今日加强于国华网安和省广集团的一字板，及中军中国联通的上板力挺等等。

天地在线的节点契机是从鸿博股份的属性发酵及配合虚拟数字人的消息刺激走出来的，人民网的走强契机是从外围的消息及自身的消息得来的。

不同的是天地在线盘子小拉升较为轻松，而人民网盘子较大，是数据相关目前抱团资金的优选，打高度的事情大概率是交给了省广集团和国华网安。省广集团的概率更大一些，预期周一还是一字板。

数据这边的炒作，要关注宽度是否能延续下去，如各行业的数据小领涨是否继续上攻甚至连板，这涉及到数据的持续性。

5、应用端

今日大模型相关有所表现，如科大讯飞 、昆仑万维 、创业黑马 、拓尔思 、万兴科技 等等。

其数据的消息刺激多是为大模型提供较多，且部分公司产生了业绩。

虚拟数字人这边，涨幅靠前的多是叠加数据相关，天地在线和奥飞娱乐还在争雄，从早干到晚，争斗未完。

其它的没有什么关注价值，游戏、出版、影视、教育等等之类的如有考虑也是以叠加数据相关的为主，有些边缘化了。

二、汽车产业链：整车、零部件、汽车电子、无人驾驶等等，以无人驾驶为主。

20厘米：满坤科技 （顺应市场，资金往芯片类的汽车电子方向切换）、新致软件（数据）、汇金股份（数据）

10厘米以上：瑜欣电子 （汽车电子）、科创新源（叠加数据）、骏成科技 （汽车电子）、

涨停：宏英智能 、罗曼股份 （叠加空间计算）、兴民智通（叠加数据）等等

中军：赛力斯 上午十日线震荡，下午下沙跌破十日线。

主板领涨：浙江世宝 ，被港股牵动颇深，低开高走午后跟随港股跳水。

德迈仕 也是午后有跳水。

老领涨通力科技 有超跌反弹表现。

新领涨的潜力股：星源卓镁 ，灌肠大阴线，潜力股没潜上去。

万安科技 ，利空消息成为了压死骆驼的最后一根稻草，中位股接力的残暴让人不忍直视。

整体汽车日内无大表现，微弱的回流，从拉涨幅靠前的可以看出，资金多是拉一些叠加数据及芯片相关的方向在搞，正宗的无人驾驶个股没几个。

下周依然无博弈价值，弱回流会延续，鱼尾行情，肉肯定是有，但刺必须得有人吃，不然资金介入这么深，货出给谁，全凭胆子大了。

三、电力

大连热电 断板，电力暂时GG，沉淀一下吧。

四、反制概念：锗、镓、稀土等等，周一搞的是锂矿，周二搞的是稀土，周三依然是稀土为主，周四今日以芯片半导体元器件相关为主。

材料这边福达合金 、云南锗业 、中科磁业 、银河磁体 （中科磁业小弟），老大中科磁业还在坚挺，其它的皆是负反馈调整，作为支撑反核体系的原材料，支撑的存储芯片日内都是回调走弱，这里无大表现也是不足为奇。

目前热点股就这几只，其它的多以轮动为主，最强的目前依然是中科磁业，它不能向上继续打开空间，那对这些以及其它都是压制，市场混乱轮动之际的低吸，而不是追高，再者就是关注消息面的刺激。

总结：全天的市场AI方向强势延续回流，内部轮动，从昨天的存储芯片今日轮动到了数据，全天数据相关发酵较广，下周依然有走强预期，但后排会被淘汰一批，多留意前排的机会。

风险：午后人工智能非聚焦方向的中军皆有跳水动作，如浪潮信息、科大讯飞、中兴通讯 等等，还有算力核心股拓维信息、鸿博股份。

下周要留意下这些股的表现，可以弱，但不能暴力跳水。

AI方向目前聚焦了，主方向是数据，算力是被动上涨。

芯片这边主方向是存储芯片。

CPO是跟着打酱油的，中军表现时领涨乏力，老龙剑桥科技和联特科技 想要领涨表现时中军乏力，日内毫无配合可言，强度在AI里面这两日一直是老二位置，昨天是存储芯片强，CPO老二，今天是数据强，CPO老二。这里不能统计算力的强度，算力是被动叠加数据走强，今天午后资金杀的就是算力。

下周关注方向：数据（带动算力）、存储芯片（带动国产自主可控线，如CPB、元器件、反核材料等等）、CPO（如走强或将带动5G小基站相关）

汽车方向如无超预期表现不关注。

风险：中军再次暴力砸盘，不过这个可能性不大，大部分的中军业绩都完事了，没业绩的今天该砸也就砸了。

本周结束，7月中旬15日之前，人工智能回流推至高潮，如上月底预测的预期，AI人迎来了希望，下周我们再会。

每天点赞、打卡评论走一走，你们的支持是我更新的动力。#算力需求激增，光模块厂商报喜# $CPO概念(BK1128)$  #彻底爆发！AI产业链全线飘红# $算力概念(BK1134)$  $上证指数(SH000001)$