寻找到一批行业配置均衡，业绩又好的基金

前两天的文章《近三年五年业绩最优秀的一批基金经理们》提及的是近三年近五年业绩较好的基金经理，写完后我觉得可以按照目前基金经理的持仓行业是集中还是均衡分散再写一期，这也大致反应出了基金经理目前的风险偏好（或者是基金合同要求）。

目前市面上有一些基金第一重仓的行业占比较高，接近或者就是“行业主题基金”；有一些基金第一重仓的行业占比不超过15%，甚至不超过10%，都是相对持仓比较分散的基金，个人觉得后者风险以及波动会小一些，可能这些基金经理本意就是在分散风险，减少波动。

一、行业集中度高，偏“行业主题”的优秀基金

要求：基金类似是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型（最新一期股票占比大于70%），最新一期第一重仓的行业（申万一级）占比大于35%。基金经理上任满三年，2020年2月13日（含）之前上任，截至2023年2月13日。区间回报大于80%，满足要求的只有54只基金，按照重仓行业占比由高到低排序如下：喜欢找行业主题基金的可以重点看一下这个榜单前部的基金。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年02月13日

54只基金按照过去三年区间夏普比率由高到低排序如下，以第一名林英睿为例，区间最大回报119.02%，区间年化回报为29.80%，区间最大回撤-12.16%很优秀，区间夏普比率1.52排名第一，区间卡玛比率=29.80/12.16=2.45也是排名第一。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年02月13日

基金经理上任满五年的只有29只基金，按照过去五年区间夏普比率由高到低排序如下，夏普比率排名第一的还是林英睿，从第一张表可以看到林英睿目前第一重仓行业是交通运输。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年02月13日

二、行业均衡，业绩优秀的主动型基金

要求：基金类似是偏股混合型、普通股票型、灵活配置型（最新一期股票占比大于70%），最新一期第一重仓的行业（申万一级）占比小于15%。基金经理上任满三年，2020年2月13日（含）之前上任，截至2023年2月13日。区间回报大于70%，满足要求的只有43只基金，按照重仓行业占比由高到低排序如下：榜单上这些基金经理持仓都足够均衡，有没有您熟悉的基金经理呢？

数据来源：东财Choice，数据截至2023年02月13日

43只基金按照过去三年区间夏普比率由高到低排序如下，以第一名缪玮彬为例，区间最大回报222.35%，区间年化回报为47.62%，区间最大回撤-13.19%很优秀，区间夏普比率2.53排名第一，区间卡玛比率=47.62/13.19=3.61也是排名第一。夏普比率排名靠前的基金经理还有沈楠、王海峰、蔡宇滨、綦缚鹏等等。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年02月13日

基金经理上任满五年的只有18只基金，按照过去五年区间夏普比率由高到低排序如下，夏普比率排名第一的还是缪玮彬，夏普比率数据比较好的还有姜锋、张宇帆、綦缚鹏、单文、林乐峰、沈楠等等。

数据来源：东财Choice，数据截至2023年02月13日

三、写在最后

其实这篇文章我想重点梳理持仓行业相对比较均衡的基金经理，对上一张表格如果要求近五年回报大于100%，剔除东方红周云的基金，按照基金经理在管总规模由高到低排序如下，可以看到百亿基金经理里，林乐峰、范妍、吴潇、沈楠四位持仓都是比较均衡的，四位基金经理第一重仓的行业分别是食品饮料、电子、轻工制造、食品饮料。$南方转型增长混合A(OTCFUND|001667)$$圆信永丰优加生活(OTCFUND|001736)$$交银国企改革灵活配置混合(OTCFUND|519756)$#基金投资指南#

数据来源：东财Choice，数据截至2023年02月13日

如果您不喜欢百亿基金经理，本文发现的持仓行业相对比较均衡的还有11位基金经理，分别是单文（电力设备）、王伟（机械设备）、徐荔蓉（电子）、杨嘉文（食品饮料）、綦缚鹏（房地产）、邵卓（基础化工）、姜锋（电力设备）、吴剑毅（电力设备）、张宇帆（交通运输）、张靖（家用电器）、缪玮彬（轻工制造）。

上一篇文章我说，“基金经理行业足够分散还能取得好成绩，还是比较厉害的（之前是否行业分散，篇幅关系没有去求证）。姜锋、张靖、邵卓、芮晨的重仓行业相对分散，且机构占比不低，在管总规模也不大，个人觉得值得多一些关注。最后还是那句话，多关注出身大厂的基金经理。”本文依然适用。

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今天据说蔡宇滨离职了，刚写过两篇文章，《高楠离职，对比下来优秀的基金经理还有这些》、《认识一位小众基金经理，在管两只基金均是晨星三年5星基金》，都提及到了蔡宇滨，包括本文也提及了……好在跳槽后还在公募，喜欢的基民还是可以买到蔡宇滨，过去三年他的业绩真的还是比较不错的，是一位偏价值派的基金经理。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，所有内容均是个人研究，整理成文便于查询复习，请大家更关注客观数据吧。

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