政策转向，实锤了！

原本今天市场还挺平静，甚至有点一副要摇摇欲坠的样子，但是中午突然传了个小作文出来，说是北京之后燃油车和新能源车的牌照购买会完全放开，预计两会期间会有提案，牌照购置放开的政策会延续到年底，限号限行政策收紧则会一直持续下去。

后面又传了好几个版本，说即将成立国家电动汽车大基金，由银行，央企及地方国企出姿合计1万亿，支持优质国产整车发展；特斯拉通知供货商，做好增长50%的准备；上调燃油车购置税；还有说购买新能车的可以零首付购房。

前几项本来看上去还挺合理的，但是后面越传越离谱...老实说，牌照放开+限行强化，说白了就是从富人手里掏钱，往制造业的工人手里送钱，让中产阶级出点血，拉动下经济。

虽说这事儿盘后已经被澄清，但盘中资金响应的表现非常真切，宁王下午一改颓势，拉出了3个月以来的新高。

其实从另一个角度，去年12月发改委就印发了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，其中提到过“汽车消费由购买管理向使用管理转变，鼓励限购地区探索差异化通行管理等替代限购措施。”

所以市场对这方面还是有一定预期的，小作文也不能说完全得空穴来风。隔壁月大发了解读，我觉得还是比较在理，拿过来分享总结下：

大意说的是，今年大家对今年经济的抓手比较迷茫，但相信还是会刺激汽车消费。但是由于整个汽车的销售数据大趋势走缓，压力很大，即便是新能源的一枝独秀，也存在结构性行情顶不住大趋势向下的情况。

如果这里出了强刺激政策，在居民预期和收入有疤痕效应的前提下，这种增量可能是在透支未来需求，甚至压低中长期的消费能力。这种背景下，新能源走强也等于把大部分的成长逻辑都一口气透支渗，透率的天花板会被快速摸到。

于是这里就会有一个反常识的点，即假设真的强政策落地了，反而是卖点，因为在那之后几乎再无利好...

蚂蚁集团最近的消息很多，从前脚国资入股，到后脚杰克马放弃了实控权，这事儿基本上棺材板算是彻底盖上了。发文的这会，刚好出了一条消息。

算是政策彻底转向的一个信号，毕竟折腾好几年了，接下来暖风也该吹到蚂蚁了...

#汽车整车板块直线拉升##