2018-2022连续五年排名前50%，有且仅有这八位

有读者给我留言，让梳理一下过去五年，每年业绩排名都在前50%的基金经理，本文给安排一下。具体要求是：【1】基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型、平衡混合型。【2】基金经理上任时间在2018年1月1日之前。满足条件的只有14只基金，多份额仅保留一类，只有11只，数据有限。

从基金公司来看，工银瑞信基金出现3只，国海富兰克林基金出现2只，大成基金、建信基金、鹏华基金、前海开源基金、万家基金、银河基金各出现1只。

9只基金按照基金规模由大到小排序如下，展示他们近五年每年的业绩，九只基金涉及8位基金经理，其中徐荔蓉出现了2只。

9只基金的基金经理任职以来的回报情况展示如下，任职年化回报需要结合基金经理上任时间来综合考量。李林益因为上任时间在2015年7月，所以任职以来的年化回报数据有点吃亏。

从业绩基准来看，有两只是行业主题基金，对标的是中证医药指数和中证TMT产业主题指数。另外，汤志彦的基金业绩对标的是平衡型基金，股债各一半——但看了一下实际上最新一期股票占比在91.09%。

八位基金经理按照在管规模展示他们的信息如下，徐荔蓉已经有16.15年的基金经理年限，2003年9月30日就已经开始担任基金经理。女性基金经理有两位，分别是赵蓓和袁曦。吴国清是博士，其他均是硕士。

从基金经理任职基金数量来看，杜洋和吴国清目前在管7只基金，数量相对有点多。从基金经理是否跳过槽来看，只有徐荔蓉跳过槽，还不止一次。

下表展示9只基金的机构占比、基金持有人户数、股票占比、任期最大回撤、管理员工持有份额，以及按照2022年员工持有份额与2023年1月6日单位净值相乘所测算的员工持有金额情况。其中杜洋被员工持有930.46万元，排名第一。吴国清和李林益的基金机构占比较低、员工也持有较少。

从持有人户数来看，汤志彦的基金持有人户数只有727户，李林益的基金持有人户数只有9702户，都是冷门基金。

从任期最大回撤来看，2012年上任的徐荔蓉的基金任期最大回撤达到了-65.7809%，买权益类基金，如果买在高点，回撤是不小的。回撤数据最好的是吴国清，任期最大回撤只有-24.2683%。

9只基金按照近五年的回报由高到低排序如下，杜洋近五年收益率208.36%排名第一，吴国清近五年收益率161.56%排名第二，单文近五年收益率158.49%排名第三，莫海波近五年收益率153.26%排名第四。

按照区间2018年1月1日~2023年1月6日的回报拉了一下数据，由高到低排序如下，还展示了区间年化回报、区间最大回撤、区间夏普比率、区间卡玛比率等信息。夏普比率杜洋最优秀，卡玛比率吴国清最好。

区间卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤，因为吴国清的最大回撤控制的较好，所以卡玛比率=21.50/24.27=0.89排名第一。

总体来说，2018年1月1日以来，年化回报最低的是徐荔蓉，但也达到了年化回报14.84%，所以这9只基金的业绩都是比较不错的，哪怕是榜单最后一名。毕竟，连续五年排名都在前50%，满足要求被筛选出的也只有这9只基金。

最后去看了一下2022年基金中报显示的公司高级管理人员以及基金经理本人持有基金的份额情况，统计见下表。吴国清、单文、李林益、袁曦、徐荔蓉、赵蓓并不持有自己在管的基金。杜洋持有自己的基金份额在50-100万份，如果结合2023年1月6日的单位净值来看，可以大概测算出杜洋持有自己在管的$工银战略转型股票A(OTCFUND|000991)$金额在195.5万元~391万元之间。

$工银信息产业混合A(OTCFUND|000263)$$国富潜力组合混合A(OTCFUND|450003)$#基金投资指南#

数据梳理完毕，计划下一篇梳理连续四年排名在前40%的基金经理，敬请期待。我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，所有内容均是个人研究，整理成文便于查询复习，请大家更关注客观数据吧。

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