芒格新买的神秘港股股票,到底是哪一只?

财经侦探社 2022-12-24 08:05

在5月初伯克希尔股东大会上,查理芒格谈及中国市场时,曾提到他继续在中国投资的原因是,在中国能够以更低的价格买到更好的公司。当时就有分析称,芒格是不是要入手新的股票。

近日,芒格旗下的报纸和软件公司Daily Journal(以下简称:DJCO)公布了年报。根据年报公布的内容,截止2022年9月30日,DJCO持有的有价证券集中在8家公司。

根据10月份DJCO向美国证监会提交的最新美股持仓情况,截止9月30日,DJCO持有5只美股股票,组合市值为1.63亿美元,其中3只是银行股,即美国银行、富国银行、合众银行,分别为第一大重仓股、第二大重仓股、第四大重仓股。

另外两只分别来自中国的阿里巴巴和韩国的浦项钢铁,其中阿里巴巴位列第三大重仓股,持仓约30万股,持仓市值2399.7万美元,约合人民币1.72亿元,占总持仓比为14.68%,浦项钢铁位列第五大重仓股,持仓市值较低,仅为35.7万美元,占总持仓比仅为0.22%。

值得注意的是, DJCO曾在今年第一季度,大幅减持阿里巴巴,售出了302060张阿里巴巴美国存托凭证,将其投资减少至30万张美国存托凭证,之后的两个季度再也没有动作,也就是我们现在看到的持股数。

有意思的是,芒格并没有拿抛售的阿里股票变成现金。根据年报上的披露,DJCO出售了约8000多万美元的证券,但奇怪的是他又借了4000多万美元,最终花了1.17亿美元去购买有价证券。

在没有出售股票的情况下,反而大笔借钱,那只有一种可能,芒格买了别的海外股票,且这只股票根据判断就是港股。

根据美国证监会规定,只有持仓美国上市证券才需要在年报披露,而外国股票则无需披露。

DJCO年报中也给出了比较明显的指向。根据年报显示,截止9月30日,DJCO有价证券的总公平市值为2.75亿美元。这些证券的税前未实现净收益为1.2亿美元,大部分未实现收益是三家美国金融机构和一家外国制造上的普通股。

从芒格过往多次为比亚迪站台及发言中提到“比亚迪的估值高到令人流鼻血的程度”,以此可以得知,这家外国制造商就是港股上市的比亚迪。

而另一个推测买入的港股依据也来自于年报。年报显示,公司可持有以美元以外货币计价的有价证券。当这样做时,公司可能面临适用外币汇率大幅波动的风险,这将影响该有价证券的盈利能力。同时,DJCO明确指出,该公司目前拥有一项以港元计价的此类投资。而这个投资肯定不是指比亚迪。

尽管芒格入手的这只神秘港股股票到底是哪一只还不得知,但有一点可以肯定的是,芒格看好中国市场的态度倒是一直没有变过。


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