腾讯要跌到250块?

满仓日记 2022-08-06 08:02

网传腾讯要跌到250块?

如果大家真的都这么想,反而跌不到250块。

因为如果大家都这么想,就不是一致性预期,而是悲观极致的反转。

所以如果大家都这么想,反而是好事。

昨天聊了阿里财报,简单说就是互联网行业正在经历供给侧改革,阿里也经历了最困难的日子,大概率是业绩底。

股价不反应这种预期,和腾讯原因类似,主因是大股东缺钱砸盘,市场情绪很不友好。

而市场情绪最容易影响短期股价,比如大股东因为自己缺钱,每天卖点股票。

这事打个比方,大栓子和翠花离婚后,翠花租下了二蛋对门的房子,每天带着不同的男人回家。

伤害不大,侮辱性极强。

这是目前腾讯阿里的情绪不友好,但这种不友好的情绪为什么被不断放大?

之前也说过茅台库存价值几万亿这个事,只要茅台的品牌在,这个价值就在,就可以源源不断的释放利润,这个是茅台的安全边际。

其实也正是基于此,腾讯阿里的“不友好”担忧被放大。

阿里腾讯下跌原因固然很多。

反垄断,退市风波两次,流动性危机,业绩下滑。

这就导致“不确定性”被放大,情绪受到了极大影响。

但这种情绪是被过度放大的,为什么?

想想今年发生的事,还有什么是安全的?

乌俄突然就打起来了,美国就给人家持有的国债给冻结了,意思就是欠你的钱,不打算还了。

各位那可是美国国债,几乎算是世界上最安全的资产;说不还就不还了。理由还特别随意,你伤害了我的心。

其实各国心里都清楚,美国是全球最大的债务国,全世界欠债,那么大规模根本还不上,只能还利息。

心里可以流氓,但说出来做出来就是真流氓。

打个比方,二蛋今年都80岁了,破产,欠大栓子一百万。

大栓子知道二蛋还不上了,但二蛋坚持表示,放心,这钱我就算卖身,一定还。

虽然这话很扯淡,都八十了卖个锤子啊,但大栓子感动不?

兄弟,羊腰子管够。

但如果二蛋表示,不好意思啊,不还了。

你说大栓子还咋提羊腰子的事;对了这里补偿一下,从科学角度不是吃啥补啥。

所以,目前上涨的是三种。

1、业绩的确好,比如赛道股,净利增速百分之三五十,不涨的确缺德。

2、足够安全,管你是,还是进局子,业绩稳如狗,确定性极高。

少数代表之一就是茅台。还有海天味业,确定性同样极高,在这种安全性稀缺的环境下竟然给出58倍市盈率。

3、短期风口,这个无需解释,比如芯片。

所以腾讯阿里等中概股因为退市风波,被认为是不安全资产。

尽管退市不意味着破产,但还是给出了破产价。

至于港股流动性低迷,也是因为这种需要安全的悲观情绪所导致的。

虽然这种情况会过去,但好歹也是会所被拘,进过局子,尚需时间恢复心理阴影。

打个比方,安娜寡妇是个正经人,但是被了,这心理创伤该多大啊?因为是正经人,所以恢复才需要时间。

这不是悲观,但必要的耐心总是需要的。

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相关证券:
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