恰逢高考在即 跟谁学纽交所上市:发行价10.5美元 拟筹资2.08亿美元

柒财经 2019-06-10 14:08

6月6日晚间,跟谁学(GSX)在纽交所正式敲钟上市。距离跟谁学递交招股书的时间还不到1个月,而回想新东方在线和好未来的上市之路,跟谁学仿若黑马。

据了解,跟谁学发行价为每股10.5美元,拟筹资2.08亿美元。此前招股书显示,跟谁学发行规模为1980万股,首次公开发售价为9.5美元至11.5美元,合计募资约1.88-2.28亿美元。主承销商为瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行和中信里昂。

公开资料显示,跟谁学成立于2014年6月,团队成员主要来自新东方等教育培训机构及百度、阿里、腾讯等互联网公司,工商注册公司为“北京百家互联科技有限公司”。

融资方面,跟谁学2014年6月1日,获天使轮百万美元,投资方为启赋资本;2015年3月30日,获A轮5000万美元,投资方为高榕资本、中信锦绣、启赋资本和金浦投资;2019年6月6日,获GSX.NYSE公开发行2.08亿美元。

根据招股书,2018年中国在线教育市场的学生总数达1.13亿;总账单从2013年的366亿元增加到2018年的1432亿元,复合年增长率为31.4%,预计2023年将进一步增加至6963亿元,与2018年相比复合年增长率为37.2%。

面对部分在线教育企业流血上市,跟谁学在2018年实现经营业务利润0.19亿元,净利润0.2亿元。

而2019年第一季度跟谁学的毛利润为1.87亿元;营收2.69亿元,较去年同期4691万元增长474%。

跟谁学目前提供的课程以K12课外辅导为主,其中,来自K12的收入为2.04亿元,较去年同期3348万元增长510%,招股书显示,K12于2018年总付费人次767102;现金收入6.55亿元;净收入3.97亿元。2018年和2019年第一季度中,在线K-12课程平均每门课程的入学人数约为600和980人。

跟谁学表示,此次发行收益的将用于改善学生的学习体验和教育内容开发、招聘高素质教学人员、改善技术基础设施、营销和品牌促销等。

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