【开市必看】2022年春节期间外盘涨跌幅及要闻一览

宏观

1、证监会印发2022年度立法工作计划：规范市场主体行为，维护资本市场平稳健康发展。其中，“力争年内出台的重点项目”4件，包括:制定《证券公司业务资格管理办法》《证券期货业网络安全管理办法》《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法》;修改《证券基金经营机构信息技术管理办法》。

2、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

3、中国物流与采购联合会、国家统计局：综合来看，2022年1月份，经济仍保持较好韧性，整体恢复势头没有改变，但趋势性因素和短期因素给经济运行带来较大压力。为缓解经济下行压力，巩固经济长期向好基本面，专家建议，一是继续统筹推进疫情防控和经济社会发展，最小化疫情的影响；二是多措并举扩需求，强化经济内生动力；三是深入实施对中小企业的纾困帮扶政策，稳定中小企业运行。

4、央行：2021年末，房地产开发贷款余额12.01万亿元，同比增长0.9%，增速比上年末低5.2个百分点。个人住房贷款余额38.32万亿元，同比增长11.3%，增速比上年末低3.3个百分点。

5、中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，1月全国期货市场成交量为443.11百万手，成交额为36.65万亿元，同比分别下降27.03%和20.73%，环比分别下降25.52%和18.09%。

期货快讯

1、国内商品期货：截至1月28日下午收盘，涨跌各异，铁矿主力合约涨超7%，纸浆涨超5%，LPG涨超4%，硅铁、锰硅、焦炭、豆油涨超3%，焦炭、螺纹、热卷、玻璃、棕榈涨超2%，沪铝、豆粕、淀粉涨超1%。动力煤跌超6%，沪银、尿素跌超3%，原油、塑料跌超2%。

2、2年期国债期货主力合约TS2203上行0.12%，至101.465；5年期国债期货主力合约TF2203上行0.26%，至102.535；10年期国债期货主力合约T2203上行0.28%，至101.415。10年期国债利率跌3.27BP，至2.70%；10年期国开债利率跌3.50BP，至2.95%。

3、1月28日，原油期货主力合约2203，以534.5元/桶收盘，下跌11.1元，跌幅为2.03%。全部合约成交181756手，持仓量减少5892手至61565手。主力合约成交126600手，持仓量减少7241手至26406手。

4、国家发改委：近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

产业聚焦

1、2021年各国央行总计增储463吨黄金，同比增长82%，将全球央行黄金储备提升至近30年来最高水平。由于今年年初出现的通胀压力上升以及市场回调的可能性，黄金作为对冲工具的需求将持续存在。此外，消费和央行需求可能会继续为黄金需求提供支撑。

2、国内几大硅料生产企业的产能从去年10月以来陆续释放，预计2022年国内硅料产量将会达到去年的两倍左右，硅料价格继续下探将是大概率事件，将对光伏产业整个供应链价格的波动起到一定的平衡作用。2022年我国光伏发电量预计将突破4000亿千瓦时，未来三年每年的增速都将保持在15%以上。

3、2021年，钢铁行业效益呈前高后低走势，钢铁行业效益创历史最高。全年累计粗钢产量10.33亿吨，同比减少约3200万吨，下降3.0%；出口钢材6690万吨，同比增长24.6%；进口钢材1427万吨，同比下降29.5%。

4、国内煤炭日产量持续保持在较高水平，全国统调电厂供煤持续大于耗煤，目前存煤已达1.7亿吨，创历史新高。在市场供需总体稳定的情况下，近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨，对煤炭市场平稳运行和能源安全稳定供应带来不利影响。将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管。

国际动态

1、欧佩克+联合技术委员会（JTC）将2022年供应过剩的预期从140万桶/日小幅下调至130万桶/日。欧佩克+联合技术委员会认为，需要警惕奥密克戎毒株、央行政策转变、投资不足以及地缘政治的风险，预计2022年下半年全球石油需求将超越疫情前的水平。

2、美国1月非农就业人数增加46.7万人，为去年10月以来最大增幅，预估为15万人，前值为19.9万人。

3、联合国粮农组织公布数据显示，植物油价格指数1月平均为185.9点，环比增长4.2%，创历史新高。肉类价格指数平均为112.6点，与2021年12月相比略有上升，同比增长17.3%。1月，牛肉价格创下新高，猪肉价格小幅上涨。谷物价格指数1月平均为140.6点，同比增长12.5%。

4、美国财政部日前公布的数据显示，美国联邦政府债务规模已突破30万亿美元大关。在美国通胀高企和美国联邦储备委员会准备开始加息的背景下，美国政府债务不可持续的风险增大。

5、2022年1月，道指累跌3.32%；纳斯达克累跌8.89%；标普500累跌5.26%；1月28日、31日两个交易日，三大指数连续上涨，涨幅分别达2.84%、6.64%、4.37%。2月1日、2日，三大指数延续了涨势，就在A股股民“望洋兴叹”之时，美股又开启了大跌模式。

欧洲方面，各大市场主要指数皆先涨后跌。截至2月4日收盘，A股休市期间，德国DAX指数跌1.34%，法国CAC40指数跌0.21%，英国富时100指数涨0.67%。

6、在供给侧诸多承压消息的影响下，纽约轻质原油期货价格7年来首次站上每桶91美元关口，而布伦特原油站上每桶92美元，这也是美油时隔七年首度突破90美元这一关键心理位置。天然气则延续了宽幅波动的特征，在美国气候预期转好的背景下大跌10%。

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