创元期货：拟定向发行股票不超过4亿股，发行价格为2.2元/股

创元期货11月15日晚间发布股票定向发行公告，公告称，公司本次定向发行股票募集资金主要用于增加净资本和期货风险资本准备、增设分支机构、引进高端人才、交易系统投入与升级、支付运营费用，强化抵御风险能力，拓展创新业务，扩大公司业务规模；对风险管理子公司增资，以缓解公司业务快速发展带来的资金压力，进一步改善公司财务状况，增强企业竞争力，为企业的长期和可持续发展提供保障。本次发行股票不超过400,000,000股，本次发行股票的价格为2.20元/股，预计募集资金总额不超过880,000,000元。

公告显示，按照公司战略布局要求，未来三年将陆续在广州、台州、成都、海南等地增设分支机构，预计2025年增加至40家，并择机在境外设立子公司，整合国内外资源，参与原油和铁矿石等国际化品种的交易。公司还将引进专业人才团队，继续引进债券业务团队和投研团队，利用其业务资源以及投资交易经验，促进公司资管产品的投资运作和长远发展。此外本次募集资金还将用于日常办公开支及薪酬支出，扩充办公场地、对公司交易投入与升级等，预计投入资金3,000万元。

此外，本次发行募集资金中有5亿万元拟用于经纪业务及资管业务规模扩大增加的净资本和期货风险资本准备。创元期货未来的发展规划是：顺应行业发展的趋势与使命，致力于成为资源要素市场和生产要素市场的投资银行（商品投行），持续打造风险管理平台、财富管理平台和投融资管理平台，做强“一体两翼”发展战略，成为一流期货公司，实现资本证券化。

还有3.5亿拟用于对风险管理子公司和赢资本增资。风险子公司和赢资本的成立和良好运营已使创元期货成为一个集风险管理、财富管理于一体的小金控平台，大大提升了创元的品牌影响力。本次增资后，可以支持风险子公司获取更多牌照。增资后的风险子公司的营业收入的增加必将提升公司的营业收入，一方面将为地方税务做出一定贡献；另一方面，作为全国股转系统挂牌企业，扩大营收也有利于公司的市场影响力。

公告指出，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略的发展方向，具有良好的市场发展前景。本次定向发行将提高公司资本实力、降低资产负债率，有利于公司进一步提升产能规模、降低财务费用，提升公司的整体实力增强核心竞争力，同时通过引入外部股东，公司的资本结构、治理结构将得到进一步优化，资源整合能力加强，从而有利于公司经营管理的提升。

本次定向发行后，公司注册资本、总资产、净资产、每股净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标都有一定程度的提高。本次股票发行有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债风险，提高公司资金流动性，提高抵御财务风险的能力。

同壁财经了解到，创元期货股份有限公司成立于1995年，是国内最早从事专业期货业务的公司之一，是行业首家挂牌新三板的期货公司。公司现注册资本人民币5亿元，主营业务包括商品期货业务、金融期货业务、投资咨询业务、资产管理业务以及风险管理业务，在全国范围内拥有9家分公司、11家营业部；另下设全资风险管理子公司：苏州创元和赢资本管理有限公司，注册资本人民币3.5亿元，具备仓单服务、基差交易、场外衍生品、做市业务等业务资格。

同壁财经小贴士：根据公开数据显示，创元期货（832280）2020年营业收入为3719461078元，归属母公司净利润为38421897元，净资产收益率为4.3%，营业收入增长率为137.61%。目前主办券商为平安证券，交易方式为做市，归属创新层。