当前时点战略性看好医药行业

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民生证券：当前时点战略看好医药行业！底部配置良机到来 当前时点我们战略看好医药行业，在指数调整到位、持仓拥挤消化、估值回归高性价比、情绪面担忧落地及绩效股业绩浪潮等利好轮番催化下，医药行业底部配置良机到来。 具体到投资方向，我们认为1)迎新：首先关注新赛道新龙头：“生命科学产业链”、“细胞基因治疗”等；2)高景气：其次关注高景气度仍然持续的赛道：“CDMO”、“药学服务CXO”、“高端医疗设备”；3)性价比：布局低估值+基本面有望反转板块——“中药”、“原料药”和“血制品”。 中金公司：“东数西算”工程全面启动   AI芯片有望受益 “东数西算”工程全面启动，西部数据中心更加聚焦存储备份、离线处理等任务。我们认为AI超算中心聚焦训练任务，强算力、高功耗、弱延时的特性与西部枢纽的功能定位切合，叠加AI的国家战略地位，我们预计AI超算中心有望受益于“东数西算”。作为其中的算力基础，云端AI芯片市场空间广阔，我们预计全球云端AI芯片2025年市场规模将达到261亿美元。 东北策略邓利军：今年两会有哪些投资机会？ 过去10年两会召开前1周，大盘指数多数呈现上涨趋势，成长风格弹性相对较大，主要源于业绩真空期内成长风格对政策预期催化相对较为敏感；全国两会召开期间，大盘指数表现通常以窄幅震荡为主，变化幅度通常在2%以内，但涨跌幅方向并未呈现明显规律；全国两会结束后看，指数上涨概率相对较大，但随着业绩以及经济数据的逐步披露，以及政策导向的明确，基本面因素对市场趋势的影响开始占据主导。 历年地方两会和中央经济工作会议强调的方向和全国两会高度重合，可用于预测全国两会热点。1)今年地方两会强调的基建、数字经济、大众消费、医药和碳中和板块有望成为今年全国两会的重点；2)2021年中央经济工作会议强调的形成实物工作量和跨周期调节两个重点有望在全国两会有所体现，分别导向传统基建、消费板块与新基建、数字经济、碳中和板块。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。）

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