债基十二时辰丨致敬丰禄不敌基准,小富即安小胜一场
本周,中国十年期国债收益率上行,从2.634上行至2.659。52 周范围2.615 - 3.108。
如果想要债基出现大幅上涨的话,那么中国十年期国债收益率需要出现较大幅度的下行,目前来看下行空间是比较有限的。
中国十年期国债收益率上行,十年期国债价格下跌,即十年期国债基金收益为负。
由于纯债基金持仓并非只有十年期国债,甚至很多纯债基金持仓以信用债为主,并非绝对的负相关。
整体可以类比 上证指数 涨跌和混合型基金涨跌的关系。
因此,只有十年期国债收益率大幅上行的时候,才会导致纯债基金普遍出现下跌。
以下是阳光长期持有的2个债基实盘。
【致敬丰禄】9月5日-9月9日复盘
实盘运作616天,累计涨幅6.82%,成立以来年化3.87%,近1年最大回撤0.64%。
实盘近1周涨幅0.09%,同期 鹏华丰禄债券 涨幅0.10%,【致敬丰禄】跑输0.01%,本周表现一般,未能跑赢目标。
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C 近1周涨幅0.12%、 国寿安保尊益信用纯债债券 近1周涨幅0.11%,这2只债基均跑赢丰禄,表现较佳。
长盛安逸纯债债券C 近1周涨幅0.04%,表现较差,仍需努力才行。
【小富即安】9月5日-9月9日复盘
运作407天,累计涨幅1.54%,成立以来年化1.25%,近1年最大回撤3.63%。
小富即安近1周涨幅0.37%,近1周基准为0.35%【小富即安】跑赢目标0.02%。(小富即安比较基准:80%丰禄+20% 沪深300 )
安信新趋势灵活配置混合C 近1周涨幅0.52%,国投瑞银新增长灵活配置混合C近1周涨幅0.41%, 安信新目标灵活配置混合C 近1周涨幅0.41%,这3只表现较佳,均跑赢基准。
华富强化回报债券(LOF) 近1周涨幅0.29%, 博时稳健回报债券(LOF)C 近1周涨幅0.21%,表现较差。
小富即安近1年涨幅0.28%,基准为-12.886%。比较基准:80%丰禄+20% 沪深300。(沪深300指数近1年涨幅-17.63%,丰禄近1年涨幅6.09%)
虽然不尽如人意,但是相对来说还是跑赢市场的。不过太受股票市场影响了,不太适合低风险投资者。
更多读者留言,陆续回复中...
风险提示:内容仅为个人观点,不作投资建议。基金有风险,投资需谨慎。
- 鹏华丰禄债券(003547)
- 华富中债-安徽信用债C(008341)
- 安信新趋势混合C(001711)
- 国债指数(000012)
本文作者可以追加内容哦 !