各阶段同类排行前10%基金仅8只,谁更胜一筹?

阳光空气与你 2022-09-05 07:53

什么样的基金,值得长期投资?

各阶段同类排行前列的基金,值得我们关注、自选乃至配置。

废话不多说,直接进入筛选环节。

近3月同类涨幅排行前10%的基金,共1590只。

近6月同类涨幅排行前10%的基金,共823只。

近1年同类涨幅排行前10%的基金,共370只。

近2年同类涨幅排行前10%的基金,共185只。

近3年同类涨幅排行前10%的基金,共99只。

当然,筛选到这里会存在一个误区,那就是今年表现优异的基金,过往累计涨幅也会不错。

但是按年份来看的,过去也有可能表现的很烂。

因此,进一步筛选基金每年同类排名。

2021年同类涨幅排行前10%的基金,共85只。

2020年同类涨幅排行前10%的基金,共36只。

再排除货币基金、现任基金经理管理年限低于1年的,仅8只,接下来阳光点评环节。

这8只基金,还可以分为3种,一种是可以配置的,一种有定期开放,还有一种是部分平台暂不销售的,重点分析前面2种。

1、 易方达供给改革灵活配置混合 ,混合型-灵活,今年来涨幅21.88%,近3年最大回撤29.64%。

基金持仓:重仓煤炭、钢铁、有色、化工等周期行业。

亮点:今年来涨幅21.88%,表现优异,回撤控制良好。

2、 中银智能制造股票A ,股票型,今年来涨幅-4.45%,近3年最大回撤38.18%。

基金持仓:电力设备、汽车、电子设备等行业,比如宁德时代等。

亮点:2020年涨幅破100%(109.09%),规模适中,金牛基金经理,现任基金经理管理该基金时长7年+。

3、 广发制造业精选混合A ,混合型-偏股,今年来涨幅-6.06%,近3年最大回撤40.03%。

基金持仓:电力设备、电子、国防军工等行业。

亮点:现任基金经理管理该基金时长10年+,金牛基金经理,规模适中。

4、华商丰禄增强定开债A/C,债券型-混合债,今年来涨幅7.89%。近3年最大回撤31.81%(A类数据)

基金持仓:15.45%股票,88.41%可转债。

亮点:多个阶段同类排行第1(比如近6月、近2年等)。

预计开放申赎时间:2023年1月17日-2月7日

5、招商添利两年债券,债券型-长债,今年来涨幅5.68%,近3年最大回撤1.09%。

基金持仓:可转债持仓0.14%

亮点:近3年涨幅28.45%,实际持仓几乎等于纯债,金牛基金经理。

预计开放时间:202年10月20日-11月9日。

6、其他

诺安圆鼎定开债、永赢通益债券C、博时裕盈3个月定开债(部分平台暂不销售)。

当然,8月22日起,暂停申购的 金元顺安元启灵活配置混合 也是绕不开的话题。

没有上榜是因为近3月、2020年同类排行稍差一些(指的是没有进同类排行前10%)。

7、 金元顺安元启灵活配置混合,混合型-灵活,今年来涨幅32.73%,近3年最大回撤14.43%。

基金持仓:74.79%股票,5.92%国债。

亮点:今年来涨幅32.73%,且回撤控制优秀,管理措施上及时限购,甚至暂停买入。

注:不同平台基金分类标准可能不同,以上分享仅为个人观点,仅供参考。

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风险提示:内容仅为个人观点,不作投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

相关证券:
  • 鹏华丰禄债券(003547)
  • 金元顺安元启灵活配置混合(004685)
  • 易方达供给改革混合(002910)
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